英富曼收购塔苏斯，2023年将迎来强势增长

近日，英富曼（Informa）已与私募股权公司Charterhouse Capital Partners达成协议，以9.4亿美元的初始企业价值从其手中收购国际B2B活动集团塔苏斯（Tarsus），资金来源为现金资源和2.1亿美元的英富曼新股，锁定期为两年。

此次英富曼收购塔苏斯可以说是疫情后规模最大的展会收购交易。该交易需经过常规监管许可，包括美国的Hart Scott Rodino。预计将于2023年7月1日完成。

根据英富曼最新财报显示：

• 2022年Informa Tech收入较2021年增长93%

• 2023年

  预计将迎来进一步的强劲增长

2023年，英富曼的目标是进一步实现两位数的强劲增长，Informa Tech的收入预计将超过5亿美元，B2B直播活动目前约占总收入的三分之一。

• 中国业务预计2024年全面恢复

• Tarsus预计将为英富曼调整后的每股收益带来中等个位数的增长

此外，在收购完成后的第一个完整混合年，预计投资资本的税后回报率将高于英富曼的长期加权平均资本成本。塔苏斯加入英富曼之后的首个联合计划将持续到2024年1月，该计划有以下三个关键目标:

交付（Deliver）：最大限度地提高2023年的业绩，最大限度地减少干扰，这是B2B现场展会回报、增长和加速的关键一年;

探索（Discover）：制定以增长为中心的人员、品牌和业务组合决策;

组合（Combine:）：确保投资组合成功进入2024年，在英富曼品牌下作为一家公司运营。

英富曼首席运营官Mark Temple-Smith将在2024年1月合并计划完成至结束期间担任塔苏斯执行主席。Mark Temple-Smith曾是塔尔苏斯公司的亚洲首席执行官。

Emslie将通过联合计划成为英富曼集团的高级顾问，指导人才、品牌和合作伙伴关系。

预计到2025年，通过来自采购、地产、技术、活动项目和其他领域的联合优势，塔苏斯与英富曼的合并将产生每年约2000万美元的运营协同效应。