微扫描：揭秘海外市场发展新格局

新冠疫情发生至今已近三年，各种累积因素和外部环境变化对缝制机械行业市场，特别是海外市场产生了较大影响。虽然经过多方努力，中国缝企与海外用户线上交流不断，但毕竟缺乏面对面的对话，令行业企业对海外市场的了解似乎拉开了一定距离。自2022年7月隔离政策首次放宽以来，中捷、汇宝、宝宇、顺发等我国缝机制造骨干企业就相继派出相关负责人，勇者为先，踏出国门，取得了宝贵的第一手海外市场信息。近日，已返程回国的他们分享了各自对当前海外市场最新鲜的认识和感受，揭秘海外市场的发展新趋势。

打破隔膜，探访海外市场新格局

本次海外考察，中捷科技公司品牌营销总监周勇带队赴土耳其、俄罗斯、乌兹别克斯坦考察；浙江宝宇缝纫机股份有限公司副总经理阮吉庆率业务和技术团队走访了土耳其、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、泰国、柬埔寨、越南、印尼等7个重要的服装出口国；汇宝科技集团有限公司副总裁叶梦启走访了土耳其、乌兹别克斯坦、泰国、巴西、巴基斯坦、孟加拉、越南、缅甸、柬埔寨以及南美部分国家和地区；浙江新顺发缝纫机科技股份有限公司副总经理黄伟力带队走访了埃塞俄比亚、土耳其以及突尼斯、摩洛哥和迪拜市场。虽然他们所走的路线各有不同，但目标相对集中并有重合。从中可以看出，当前他们最为关注的市场锁定在土耳其、乌兹别克斯坦以及东南亚、非洲部分国家。

叶梦启表示，三年来，汇宝对各国市场的走访、培训、售后等工作主要通过海外经销商在负责，公司尽力通过邮件、电话、视频包括线上直播等方式提供指导，达不到当面交流效果。此次走访，不仅介绍了汇宝三年来在厚料机方面发力推出的多款新品、装备效能的提升改进等，让海外经销商和客户有了更直观深入的了解；同时走近终端，掌握市场对缝制设备的实际需求，包括整场设计、效率提升以及产品使用情况等，为今后的海外市场规划打下良好基础。

周勇则表示，隔膜多年，中捷本次走访海外市场很有必要，不仅了解掌握了很多信息，包括最新的市场信息、客户的想法、市场的变动，同时给客户增强了信心，且收获了一些新订单。客户纷纷提出了很多需求，像自动化更新、软件更新、物联网、整场设计等，亟需中国缝企的支持和指导。

订单转移，多国市场恰逢新机遇

谈到国际范围内海外订单的转移，给上述市场带来的新机遇，他们提到最多的是土耳其市场。土耳其地跨欧亚，地理位置优越，物流出口到欧美如墨西哥等地距离较短，交货迅速，成为东南亚之外海外服装订单的优先选择。

黄伟力表示，2021年下半年到2022年上半年，大量服装订单向东南亚转移，服装产业较疫情初期有所恢复，出现较大反弹。但是6月份以后，普遍存在订单减少或取消的现象，导致库存积压严重。另外，迪拜市场作为非洲的窗口，受汇率大幅度波动影响，2022年三季度不复旺季景象，表现惨淡，大部分买家持观望态度。

周勇表示，疫情初期，由于中国复工复产迅速，国际订单部分转移到国内，部分转移到东欧、土耳其；疫情中期，海关物流受限，运费大幅上涨，欧美等消费国把部分订单从中国、东南亚转移到较近的产地，如土耳其、东欧、非洲、美洲；疫情后期，随着国外防控政策相继放开，国际物流成本有所下降，加上俄乌冲突导致东欧、土耳其等地货币贬值，人工、电费等成本上涨，导致部分服装订单又回流到孟加拉、越南等东南亚国家。

海外服装订单的转移，特别是服装大品牌如Nike、 LC Waikiki、adidas等订单的转移，给土耳其和东欧等国家的服装制造行业创造了很多新的就业机会。近年来，土耳其政府不断加大对纺织服装业的投资，每年的设备采购量均平稳增长，这与其他大部分国家和地区的采购量日渐减少的情况形成鲜明对比。

目前，土耳其纺织服装业以生产为主，加工能力强，自动化程度高，大企业比重约占20%，其服装加工趋势直接影响和带动周边国家，土耳其CNR KONFEK 2022展会是中东和欧亚地区规模最大和专业性最强的纺织机械展，本次中国缝企展出的模板机、新型自动化设备吸引了很多眼球。

叶梦启表示，东南亚国家劳动力充足、工资水平低，多以纺织服装行业为支柱产业，服装出口量大。虽然工人技能、生产效率、管理水平有所欠缺，但整体优势明显。另外，俄乌战争、货币贬值吸引欧美入市采购，土耳其、孟加拉、乌兹别克斯坦、越南、缅甸、巴基斯坦市场出现了很多新的增长点。出于对各国疫情管控措施、劳动力成本、关税政策、生产产地要求考虑，欧美订单向这些市场转移，以便提升自身的成本控制、出口便利。

机器换人，自动化设备需求增长

谈到各国市场对缝制设备的需求变化，他们提出一点共识：随着人力成本的上涨，各国市场对自动化缝制设备的需求越来越高，服装加工越来越少地依赖于成熟工人的个人技术，更多倚重于设备的加工技术。

周勇表示，受疫情以及整个经济环境的影响，奢侈品消费显著下降，人们更倾向于消费性价比更高的必需品。缝机行业同样如此，海外用户一方面对缝制设备的产品升级、自动化程度要求提高，一方面对投资预算加以控制，消费习惯的调整，对产品价格和品牌性价比更加看重，因此性价比优势突出的中国品牌缝制设备的市场份额得到增长。另外，由于物流成本上升，成衣进口价格上涨，促使小型服装加工厂和小作坊迅速增多，他们对性价比更高的机器更加青睐，需求显著增加。

阮吉庆表示，近3年来，东南亚国家的人力成本上涨很快，促使服装企业对自动化设备改造的需求加大，实现机器换人。尤其是越南、柬埔寨服装企业，经过多年的经验的生产管理，开始转型生产更高要求和高附加值的服装，粗放型的服装生产企业开始洗牌淘汰。

黄伟力表示，受疫情和俄乌战争影响，土耳其以及北非市场服装订单有所下滑，普遍出现机器比人多的情况，但对服装工艺提升、设备自动化设备以及数字化需求均有所提高。

品质服务，海外经销商两极分化

海外经销商是中国缝企开拓和占领国际市场的重要合作伙伴，三年来，他们是牵系着我国和海外市场间联系的主要桥梁，因而他们对设备选择方向和整机生产企业要求的变化值得我们格外关注。

阮吉庆表示，目前很多市场已经形成两极分化，一边是多家经销商抱团合作品牌化，一边是散户单打独斗型的经销商边缘化。他们对缝机产品的品质更加关注，从之前的价格导向转为品质导向，尤其对特种工艺的设备和自动化单元加大研究。同时，对设备生产企业的市场营销和服务提出了更多要求。

叶梦启表示，各国市场用户需求各有侧重，两极分化也比较明显。一方面，头部企业更加集中，大工厂有成本优势，客户实力和粘性强，抗风险能力也强，有些分厂设在保税区、免税区的在成本和税收方面享有更多优惠。但目前由于经济低迷，汇率波动大，很多终端客户投资更加谨慎，特别是大品牌处于库存高位，有些工厂只有1/10的员工在工作；而一些生产帐篷、消防、工装、牛仔等产品的工厂则受市场波动的影响不大，甚至还在扩招、增加产线。俄乌战争爆发后，很多人转向土耳其投资，尤其牛仔制品的自动化水平与国内相比并不落后，某些方面甚至领先，不少大经销商在当地建立了小型自动化工厂。

周勇表示，土耳其原本自动化程度就较高，现在倾向于更高效的自动化设备，如模板机以及特种机改装的自动化单元，牛仔自动化产线、铺布机、自动裁床等需求增加。大牌服装的制造转移促使土耳其市场对服装加工自动化需求相应提高，下单公司会主动要求服装加工厂须有特定的自动化设备，因而对工厂的生产管理和设备管理就会提出更高的要求。另外，原以普通直驱为主的俄罗斯和乌兹别克斯坦市场，带自动剪线甚至全自动的机型开始被人接受。今后，自动化设备的量有很大上升空间，对经销商的模板工艺、软件编程、排线、技术服务、自动化改装水平等综合能力的考验会更高。目前，当地经销商已逐渐意识到自动化趋势的到来，会更依赖于制造商的技术提升支持、售后服务支持、培训支持等。

黄伟力表示，后疫情时代，世界经济逐渐萧条，多国政府相继出现经济危机，甚至破产。由于美金短缺，为保证外汇储备，缝制设备“进口难”的国家逐渐增多。因此，当地经销商变得更加务实，采取开源节流措施，人员、分店、仓库、办事处大幅减少，采购的设备种类更加多样化，也更加重视自动化产品和厂家售后服务力度。另外由于经济不景气，市场对低价机、翻新机、二手机需求有所增加。企业要精准抓住市场的需求，减少市场波动带来的损失。

展望2023，海外市场是否乐观

2023年已经到来，针对今年海外市场的发展走势，阮吉庆表示，俄乌战争造成的能源紧张，各国通货膨胀，欧美经济下行，导致服装订单减少，2022年下半年服装厂不断裁员。预计2023年下半年，海外服装市场将开始复苏回暖，服装厂转向寻求当地更低工资的地域生产，届时缝制设备市场也会掀起一波高峰。

叶梦启认为，2022年下半年以来，欧美消费需求下滑，美元多次加息，对这些国家影响较大，因为他们的加工产业相对结构单一，抗风险能力较差。随着订单日益减少，客户都在观望，服装工厂订单并不饱和，企业纷纷调整产能努力维持生产。2023年整个大环境，特别是一二季度应该比较严峻。另外，巴西、乌兹别克斯坦、孟加拉、土耳其等国或刚完成选举或恰逢选举年，相信新任政府会对提振经济做出一些努力。

周勇表示，俄乌冲突、美国通货膨胀和加息以及欧洲经济危机会对服装行业有巨大影响。作为消费国的欧美如果无法走出经济危机和通货膨胀的阴影，2023年的海外市场还是不容乐观，我们都要做好充分的准备。

黄伟力介绍，受三年疫情的影响，不少国家服装产业有所萎缩，但是随着国际交流日益正常化，相信未来的一至两年，市场会出现上行趋势。特别是中东、非洲的一些中小型服装厂，设备相对落后，质量参差不齐，机器更新换代和高质量设备需求会日益增加。

规划未来，海外布局迫在眉睫

1月8日起，海关总署取消入境人员全员核酸检测。国务院联防联控机制综合组也印发文件，将有序恢复中国公民出境旅游。大部分国家旅游局也纷纷表示，欢迎中国游客前来。这对三年来期盼踏出国门的缝制设备企业和渴望了解中国缝机的境外用户都是一个重大利好。

阮吉庆表示，缝制设备企业海外布局迫在眉睫，海外市场竞争也日趋激烈，对企业提出更高的要求，产品的系列化、营销策划、服务团队专业性非常重要。同时也要有耐心，对市场研究、策略布局要求更加精准。

周勇表示，疫情这三年，外部政治经济环境有所恶化，全球缝机市场格局发生了很多改变，市场需求悄然升级，每家企业都面临着新的困难和挑战。只要我们始终重视和呵护自己的产品、品质、品牌，找到并走出自己的优势之路，无论环境如何改变，我们都能在竞争中占据一席之地，生存并发展。

叶梦启表示，从欧美到日韩，再到中国、东南亚，世界范围内缝机产业转移的规律是不可逆的，未来的缝机市场必然会逐渐向国外转移。他认为，服装行业始终是朝阳产业，需求一直存在。国内服装产业将更加集聚，未来缝制设备的更新迭代，整体向高效率、高效能、高附加值、自动化方向发展。未来品牌化是必由之路，每个服装工厂包括缝机制造企业都要深刻认识，清晰定位自身，对国外提前布局，抓住机会把企业做大做强，把品牌提前在目标市场扎根下去。

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