2023年待投产PDH装置多达近900万吨！各大工艺有何看点？

关键词 | PDH  工艺及项目

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2022年对于PDH工艺来说，是发生重大转变的一年。曾经的高景气时代已然成为过去式，随之而来的是高成本低需求导致的盈利萎缩。展望2023年，存投产预期的PDH装置接近900万吨，市场竞争依旧严峻。

产能方面：2023年PDH产能占比继续上升

表1 2022-2023年丙烯工艺占比对比

数据来源：隆众资讯

2023年存投产预期的丙烯产能在1000万吨/年以上，其中PDH工艺811万吨/年，占2023年新增产能的78%。届时，丙烷脱氢的产能将达到2000万吨/年以上，预计到2023年丙烷脱氢工艺占比将上升至31%。由上表可看出，PDH工艺是占比上升最快的生产工艺。

区域分布方面：向沿海地区延伸

数据来源：隆众资讯

由上图可看出，2023年新增产能多集中在山东、华东以及华南等沿海地区。首先，沿海地区原料丙烷可直接灌输到厂，其中部分企业配置丙烷冷冻罐，可节约原料物流以及存储成本。其次，山东、华东以及华南地区为国内丙烯或下游贸易活跃区域，新增PDH产能处于该区域内，可助力其成品交易。再者，以上地区因其靠港优势，船运运输活跃，因此丙烯及终端聚丙烯、丙烯酸等产品存出口机会。

利润方面：丙烷价格或依旧坚挺 然终端需求跟进不足

目前国内丙烷脱氢的成本8成以上来自于原料丙烷，近年来PDH产能高速增长，国内对丙烷的需求居高不下，丙烷量价双增。2022年1-10月中国丙烷进口量1693.62万吨，较去年增加6%。预计2023年丙烷进口量将达到2000万吨以上，在需求的带动下，呈继续增加态势。

伴随着丙烷需求的增加，也助推丙烷价格一路高歌。2022年1-11月丙烷CP价格维持在590-940美元/吨之间，预计全年CP价格在737美元/吨附近，处于近年来的高位水平。2023年，在需求的带动下，丙烷价格依旧将处于相对坚挺的水平，预计进口丙烷年均价格在720美元/吨附近，折合人民币价格预计在5800-5900元/吨附近，依旧处于偏高水平。

然丙烯一方面受制于扩能较快导致的供应过剩，另一方面聚丙烯、环氧丙烷以及丙烯腈等下游主力衍生品终端消化能力有限导致的需求疲软等原因，预计2023年价格基数较2022年或将走低，年均价围绕7400-7600元/吨附近。

预计在原料高位， 丙烯市场表现偏弱的影响下，2023年PDH盈利能力难有改观。

货源流通方面：

部分装置投产后 对区域间货源流通产生重要影响

数据来源：隆众资讯

2023年PDH新增产能中，接近66%的产能配套下游装置，对市场货源流通不会产生利空影响。但剩余34%的产能释放将导致流通量增加或外采需求减少，对丙烯市场将产生利空影响。其中214万吨产能是以流通量的形式流放至市场，是2023年流通量主要的集中增长点。

综上所述，隆众资讯认为2023年PDH工艺仍面临来自供需等方面的诸多挑战。在竞争加剧的背景下，延伸产业链、提高装置综合利用率显得尤为重要。

315万吨，2022年PDH扩能再创新高

2022年我国PDH扩能再创新高，相比于往年，今年投产的PDH装置总产能最大。据小编统计，2022年截至12月底，国内新投产PDH装置7套，总产能达到315万吨/年。

从投产时间来看，多数装置在前三季度投产，且主要集中在上半年投产；仅有天弘化学45万吨/年PDH装置以及辽宁金发60万吨/年PDH装置均在11月份正式投产。小编推测，受今年整个产业环境不景气，上游原料成本高企，而下游需求萎靡，PDH产业今年多数时间维持在薄利甚至亏本经营的承压局面，这在一定程度上降低了PDH企业投产意愿。

国产化技术首次”试水“

6月19日，濮阳远东科技公司15万吨/年PDH装置开车成功，属于国内首套采用自主技术的PDH装置。据悉，该PDH装置总投资11亿元，达产后预计年产值达到10亿元，利税2.2亿元。

这套PDH装置采用中国石油大学（华东）重质油国家重点实验室研发的 ADHO 工艺，无毒无腐蚀性的非贵金属氧化物催化剂，是具有自主知识产权的绿色环保型催化剂，并为之配套开发了高效循环流化床反应器，成功实现脱氢反应、催化剂烧焦再生连续进行，填补了国内空白。

该技术优势主要如下：

 将完成国内首套丙烷脱氢完整技术的国产化，突破国外技术对中国的垄断；

 本方案的投资成本和运转成本均低于国外技术，经济效益明显；

 由于使用了绿色环保型烷烃脱氢催化剂，因此具有明显安全环境效益发展优势。

东北地区首个PDH项目投产

11月24日，辽宁金发PDH装置脱油塔将丙烷和还原气引入反应器，并实现反应器投料。11月27日，PDH生产的丙烯引入丙烯腈进料罐。随着PDH装置一次开车成功，标志着辽宁金发年产60万吨ABS及其配套装置项目于11月27日实现全流程贯通。据悉，该项目主要建设60万吨/年PDH装置、60万吨/年ABS装置、26万吨/年丙烯腈装置、10万吨/年MMA装置及配套装置。

作为东北地区投产的首个PDH项目，其填补了东北地区PDH工艺空白。目前东北地区沈阳蜡化、大庆中蓝、吉林康奈尔等装置均处于长期停车状态，后市重启概率较小。同时辽阳石化2021年自配30万吨/年聚丙烯装置，货源由外销转为外采，因此区域内货源呈偏紧趋势，且因东北供需结构特点，中油东北系统内货源多保持互供及长约定量供应为主，仅少量散货流通市场并作为贸易流出。

据隆众资讯数据统计，21年东北地区丙烯散货流通量约为21万吨，22年东北地区散货流通量约为8-9万吨，较21年缩减12-13万吨左右。那么辽宁金发60万吨/年PDH装置及下游26万吨/年丙烯腈装置双双进入常规运行，届时东北地区散货流通量增加明显，不仅可满足区域内下游自身消耗，而且贸易体量同步增加。另外考虑到区域内下游各产品盈利能力以及运行情况，装置波动或有所增加，未来东北地区丙烯散货流通量或有望重回至往年水平。

“三桶油”入局PDH产业

据公开资料显示，"三桶油"中的中石油和中石化近期已经开始布局PDH产业。中石油呼和浩特石化5万吨PDH装置已经开工建设，中石化北海炼化也在加快开展PDH中试项目。值得注意的是，两套装置均采用国产工艺。

该项目从2020年就已经开展相关工作，目前已经开工建设，据悉将于2023年投产。项目采用国产ADHO工艺，也是濮阳远东科技15万吨/年PDH装置之后，我国第二套采用该工艺的PDH装置。

5月16日，该PDH中试项目已经由北海市行政审批局进行环评受理公示。

为充分利用北海炼化丙烷原料优势，中国石化将 PDH 中试项目交由北海炼化进行承建，拟建试验规模为年产丙烯 1000 吨，采用 SRIPT 丙烷脱氢技术进行中试研究对于中石化 PDH 成套技术开发，利用中试试验装置验证催化剂及反应器可靠性。

采用 SRIPT 丙烷脱氢技术进行中试研究对于中石化 PDH 成套技术开发，打破国外 PDH 技术垄断，形成中石化自主知识产权 PDH 技术和未来北海炼化 PDH 装置建设都有重大战略意义和现实意义，有利于行业未来发展。

云南、湖北等纷纷上马！填补当地“空白”

以往，我们看到PDH项目多数位于华东、山东、华南等地区，且沿海分布。内地很多地区属于PDH产业的”真空地带“。但随着PDH项目”遍地开花“，这种地域集中分布态势不断被打破。

12月2日，正华科技（昆明）有限公司化工新材料项目（一期）审批公示。项目总投资137.8亿元，新建工艺装置有40万吨/年液化气分馏装置、15万吨/年丙烷脱氢装置、22万吨/年异丙苯装置、15/9万吨/年苯酚/丙酮装置、18万吨/年双酚A装置、3万吨/年甲基异丁基酮装置、10万吨/年环氧丙烷装置、15万吨/年电子级碳酸酯装置、25万吨/年C4正构化装置、20万吨/年顺酐装置、15万吨/年四氢呋喃装置、15万吨/年聚四氢呋喃装置、35000Nm3/h制氢装置等。建设周期计划为2023年6月——2025年6月。

11月17日，武汉联科轻烃深加工及储销项目进行环评拟批准公示。

据悉，该项目总投资16亿元，武汉联科能源有限公司利用C3、C4资源建设轻烃改制装置、丙烷脱氢装置、聚丙烯装置，建成后将形成年产 17 万吨聚丙烯并年供中韩（武汉）石油化工有限公司及园区轻烃约 40 万吨的生产规模。3套装置形成上下游关系，其中PDH装置产能为17万吨/年（以生产丙烯计）。

项目建设地点位于武汉化工区北湖产业园，施工期约为 18 个月，建设周期预计 2022 年 12 月~2024 年 6 月；建成后预计在 2024 年底投产。

靖边县经开区2022年重点建设项目计划公布了"30万吨丙烷脱氢制丙烯项目"。

该项目由陕西省靖北能源科技有限公司建设，包括30万吨聚合级丙烯每年装置，同时副产部分C₂及C₄产品。项目建设周期2022-2024年，项目投资28亿，据悉该项目已于2019年11月备案审核通过。

来源：隆众资讯、烯烃及高端下游