在刚刚结束的行业大会期间，协会特邀中国服装协会杨晓东副会长，围绕中国服装产业的行业现状、发展概况进行专题介绍，从产业发展特点、未来趋势预判等层面进行了详细阐述，对缝制机械行业发展提出了具体建议，得到与会代表的广泛认同和强烈反响。协会融媒体平台根据现场录音，将杨晓东副会长发言整理刊出，供广大行业企业借鉴和参考。

作为紧密相关的产业链上下游，服装和缝制机械行业的发展一直是相向而行的。接下来，从中国服装产业现状，今年前三季度行业运行情况，未来发展趋势三个方面和大家做一下分享。

首先介绍行业整体情况，中国服装协会参照中期经济普查数据测算，全国服装行业工业企业数量大约是17万家（2020年数据，下同），服装制造领域从业人数是826万人，服装总产量大约每年是712亿件，推算现有缝制设备量在1,000万台左右；全国服装销售量超过400亿件，国内服装市场销售总额是4.5万亿元。其中，线上销售接近2万亿，专业市场接近2万亿，线上销售额占比已经接近整个销售的半数。

接下来，结合统计局数据，对中国服装行业2022年前三季度运行情况进行分析。

生产层面，工业增加值在2022年1~9月份有所增长，增长了2%，规上企业完成服装产量173亿件，同比下降1.66个百分点。

销售层面，出口整体下降明显，1~9月份，机织服装同比下降2.49%，针织服装同比下降1.15%，梭织服装产能、产量回落较大，其中羽绒、西服、衬衫平均下降11.56%，2.62%和16.08%。这个情况从模板机、充绒机等专用设备的销量数据也可以得到验证。从内销上来看，1~9月份，限额以上服装销售零售额下降5%，降幅较大。从各季度看，三季度降幅比1~6月份收窄了三个百分点，销售额有所回升。但可以预见，四季度特别是进入10月份以来，国内疫情多点频发，将会对服装销售带来较大影响。

值得关注的是，1~9月份，穿着类网上销售额同比增长4.7%，三季度数据增速比1~6月份加快2.3个百分点。说明线上销售的增长基本趋稳，与现有渠道、专业市场等渠道模式形成相互稳定的趋势。常规线上平台销售量逐渐稳定，越来越多的品牌开始布局抖音、B站、小红书等内容与直销店直播电商。据抖音电商报告显示，2021年抖音电商服饰和鞋包行业整体出货量同比增长411%。当前内容和直播的线上增长非常迅速，会对服装销售带来一波新的增长。

出口层面，由于海外疫情解封及通胀等原因，服装需求加大，带来出口的快速增长。根据海关数据，1~9月份我国累计完成服装出口约1598.2亿件。其中较为明显的特点是量降价增，服装整体出口呈现一定下降，但是出口单价上升明显：针织服装出口数量和单价增长达到4.3%和8.8%，梭织服装出口数量同比下降1.7%，出口单价同比增长18.9%，这是以前很少有的情况。

投资层面，据国家总局数据，1~9月份我国服装行业固定资产投资完成额同比增长30.8%，增速比2021年同期增长27.7%，这是今年很大的亮点。

效益层面，整个利润增长比较微薄。协会统计的13,155家规上企业，营业收入同比增长2.17%，利润总额仅增长1.79%，行业整体运行效率有所放缓，成本上升导致盈利能力难以提升。1~9月份规上企业产成品周转率大约是11.89次，同比下降3.09个百分点，营业收入利润率只有4.58%。

协会在纳入国家统计局的13,155家规上企业之外，每季度会取一定的大型企业、中型企业、小微企业做样本进行景气指数分析。从数据看，三季度景气指数是47.25，三分之一的统计企业选择了良好，9.5%的企业明确表示经营不乐观；从订单看，40%的企业这种反馈订单减少或不足，尤其海外订单，仅有10.5%的企业选择订货量有所增加，36.8%的企业选择持平，订货量减少的企业占到了52.6%。

对于四季度，疫情深度、多点爆发对行业产生巨大冲击，企业关停、提前放假等情况比比皆是，整个国际订单明显收缩，出口形势严峻，应该说行业在四季度一定会下降。

结合中国服装行业整体运行情况，作为产业链上游主要供应商之一的缝制设备行业，建议可以从三个方面进行关注：

第一，整体消费的乏力、销售的下降反馈到生产端，会带来产能的减少和大量的库存，对应的一定是设备需求的下降。

第二，销售渠道的变化，比如抖音等内容和直播电商的快速增长，会引起生产端的变化。可以看到，在一些电商发达的省份，服装加工类企业的订单会保持稳定和增长，对应的设备需求也会比较稳定。

第三，需要关注服装行业投资的变化。投资主要增长集中在福建、安徽、山东、江西、广西、新疆等省份，这些地区的产业增长非常明显，这就明确显示出产业转移的特征。上游的设备供应商一定要看清服装产业这种趋势，从而顺势而为。

应当看到，面对复杂严峻的国内外形势，整个服装行业的运行和国内经济发展是一致的，一定会经历调整和恢复的前行轨迹。而社会生产和秩序的恢复，必然会经历一个过程，其中涉及到企业信心的恢复，市场消费需求的恢复，还包括供应链的修复等问题，等待人们慢慢适应，逐渐回归正轨。

此外，从改革开放40年来中国服装行业整个发展轨迹来看，始终是线性向好发展。但从长远来看，有三个问题，值得大家共同思考和谈论：第一，中国服装产业每年700多亿件的高产能，是否还具备长期的可持续性；第二，未来服装生产是否还适用于长时间的高强度工作；第三，服装产业工人是否还会持续追求高工资？这是长线的产业发展问题，与产业上游的缝制设备供应商息息相关。

无论从马斯洛的需求理论，还是从经济学的边际效益递减规律，都可以判断出，上述三个问题的回答是否定的。结合服装产业招工难的现实，虽然中国服装产业还将延续之前的发展模式和生产模式，但长远来看，这些问题所带来的改变一定会发生。

最后，提醒广大缝制设备企业，应密切关注中国服装产业的两个变化，做好两个判断。

第一个变化，是现在生产者和消费者知识结构的变化，有货不愁销的时代已经一去不复返。相关数据表明，中国目前接受过高等教育的人数超过了2.4亿人，这其中也包括服装产业的生产者和消费者群体。尤其是消费者，越来越追求精神需求和个性价实现，对服装的要求越来越高，这对整个消费市场的贡献很明显。举个简单的例子，在任何一个会场或者一个空间内，不管是几十人、上百人乃至上千人，找到完全一样的两件服装很难，这就是行业的变化。

从生产端来说，知识结构的变化会让行业不断涌现品牌发展模式的变化，比如海澜之家模式、资本介入的白小T的模式等等生产模式的变化，包括行业整体的数字化转型需求、销售模式的变化，都决定整个生产端要从传统生产和组织模式发生变化，就必然会传导到设备需求的变化。

第二个变化，是人货场变化。过去是货场人，也就是说生产什么→销售什么→消费什么的线性模式。现在是人货场，需要什么→生产什么→销售什么，变为需求优先的模式。这一变化，已经带来行业生产组织模式的创新，也必然对上游的缝制设备商提出新的要求，值得大家观察并做出相应改变。

优势制造会成为稀缺资源、创新一定是主旋律，这是我做出的两个判断：

对于服装行业来说，优势制造一定会成为稀缺资源，成为企业实现转型升级、重塑核心竞争力的有效路径，作为制造主要设备的缝制机械行业，就有了更多机遇，与服装企业形成更加深入的合作。

服装行业是时尚创意产业、科技应用型产业，它的工业体系建设离不开产品创新、生产组织模式创新、销售模式创新，供应链体系创新等环节。这其中就要求广大缝制设备企业，准确把握服装行业数字化转型需求，从而提供能够与之匹配的设备资源，拿出真正有效的解决方案。

总而言之，作为产业链上下游行业，广大服装企业、缝制设备企业，要看到发展充满的不确定性；也要关注宏观发展，做好研究；更要坚持发展、坚持科技进步，提前布局，抢得先机，携手为实现“中国式现代化”宏伟目标共同助力。