中国商用烘焙设备行业研究：数千亿烘焙市场带动上游产业链发展，设备趋向细分化、自动化、智能化

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2023第25届中国国际焙烤展览会

（5.22-25，上海虹桥国家会展中心）

焙烤行业全产业链生产设备

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商用烘焙设备行业介绍

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商用烘焙设备，指用于生产面包、蛋糕、披萨、中式糕点等各类烘焙食品的机器设备以及相关展示设备。商用烘焙设备的下游客户包括面包店、中式糕点店、超市卖场、便利店、酒店、西餐厅、快餐店、茶饮咖啡店等各类型餐饮零售场所，以及中央烘焙工厂、中央厨房、食品烹饪培训学校等非零售场所。依据产品功能的不同，商用烘焙设备可以分为搅拌机、醒发机、分割滚圆机、整形机、压面机、烤炉、切片机、烘焙展示柜等。

全球及主要市场商用烘焙设备市场规模及增速

行业内部分企业介绍

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1、新麦机械

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新麦机械是集商用烘焙设备的研发、生产、销售、服务于一体的综合性企业，所生产的设备应用于面包、吐司、蛋糕、曲奇、披萨、面点等各类烘焙食品的全套生产流程及销售展示环节。除商用烘焙设备外，新麦机械也生产和销售其他厨房设备以及其他商用设备，并提供各类设备的配套零部件。

新麦机械拥有强大的研发制造能力，自2009年起连续被评定为高新技术企业，拥有ISO9001、ISO14000等多项认证。新麦机械始终致力于不断改进商用烘焙设备性能，以帮助烘焙师制作时尚营养健康的烘焙食品。新麦机械下游客户包括85度C、奈雪的茶、泸溪河、好利来等知名烘焙连锁企业及新式茶饮烘焙店，必胜客、好伦哥等餐饮连锁企业，以及沃尔玛、大润发、家乐福、麦德龙等大型商超卖场。

2、高比Kolb

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Kolb（中文名称：高比）于1935年在瑞士成立，2017年成为德国烘焙设备领先制造商Wiesheu的一员。1985年，为了开拓亚洲市场，成立了香港高比。2005年，高比正式进入中国大陆市场，成立惠州高比烘焙设备有限公司，作为高比在亚洲的主要研发和生产基地。

如今，高比为全球80多个国家的客户提供商用烘焙设备、咖啡机、烘焙原料、咖啡和茶相关产品，以及完善的产品售后服务。高比中国为中国大陆地区的客户提供包括烤炉、醒发机、搅拌机在内的多款商用烘焙设备。

3、日本三幸机械株式会社

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日本三幸机械株式会社成立于1947年，主要生产面包烘焙设备、糖果生产设备、一般食品机械、冷藏冷冻设备、工业干燥炉等。2002年，日本三幸在中国成立三幸机械（上海）有限公司，主要从事电烤炉、隧道炉等烘焙设备的研究开发、规划生产和销售。

4、美得彼Middleby

Middleby（中文名称：美得彼，NASDAQ证券代码：MIDD）是一家全球领先的商业厨房设备、民用厨房设备、食品加工与处理设备的制造商，3个业务板块共拥有超过100个世界知名品牌。该公司创立于1888年，总部位于美国伊利诺伊州芝加哥，在全球拥有超过10,000名员工，在150多个国家和地区拥有100多个销售网点和工厂。

美得彼于2000年成立美得彼中国集团，总部位于上海，拥有青岛、珠海两大生产基地，主要负责在中国大陆地区的研发、生产、市场销售和售后服务工作。美得彼中国在2015年收购青岛喜达客、2019年合并冰淇淋机器设备制造商Tylor的中国大陆地区业务，2020年收购珠海Thor。

2021年报显示，美得彼总资产63.84亿美元，归属于母公司股东权益合计24.94亿美元，营业收入32.51亿美元，归属于母公司股东净利润4.88亿美元。

5、慧而特Welbilt

Welbilt（中文名称：慧而特，NASDAQ证券代码：WBT）致力于为全球客户设计、制造和供应一流的餐饮设备，并提供商用厨房咨询服务、协作性厨房解决方案、烹饪专业知识、技术支持和售后服务。意大利食品服务集团Ali Group于2021年7月宣布以每股24美元，总股本价值约35亿美元，企业价值为48亿美元的估值收购Welbilt，该项交易预计2022年内完成。

2021年报显示，慧而特总资产22.78亿美元，归属于母公司股东权益合计3.58亿美元，营业收入15.47亿美元，归属于母公司股东净利润0.7亿美元。

6、银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“银都股份”）

银都股份成立于2003年4月，并于2017年9月在上交所上市（证券代码：603277）。公司从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备等，公司产品广泛应用于各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，星级饭店餐饮部，学校、企事业单位等食堂，各类超市、便利店及其他相关场所等。公司主要产品商用餐饮制冷设备在国内及美国市场有着较高的知名度和市场占有率。

根据2021年年报显示，银都股份总资产为33.53亿人民币，归属于母公司所有者权益合计22.85亿人民币，营业收入24.59亿人民币，归属于母公司股东净利润4.12亿人民币。

7、台湾三麦机械股份有限公司（以下简称“三麦机械”）

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三麦机械成立于1984年，是中国台湾地区专业的烘焙设备制造商之一，旗下“三麦”品牌是中国大陆知名的烘焙设备品牌。根据三麦机械官方网站信息，目前三麦机械拥有包括中国台湾地区、珠海、江苏在内的三大生产基地。

1994年11月，三麦机械正式进入中国大陆并成立子公司珠海三麦机械有限公司。该公司于1996年正式投产。此外，江苏三麦食品机械有限公司于2011年3月注册成立，于2012年建成投产8万平方米的江苏盐城射阳工厂。

经过30多年的发展，三麦机械除在中国大陆地区建立了两大生产基地外，亦建立了30多个服务网点，能够为大卖场、超市、西点连锁店、面包店、食品工厂提供全套机器设备及售后服务。三麦机械的现有典型客户包括盒马鲜生、沃尔玛、乐购、华润万家、麦德龙、欧尚、统一、易初莲花、人人乐、百佳等大型商超卖场，以及好利来、面包新语、85度C、克莉丝汀等大型面包房。三麦机械在中国大陆的产品线和服务网络均较为完善，是市场上强有力的竞争对手之一。

8、广州泽比机械设备有限公司

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广州泽比机械设备有限公司成立于2012年，拥有三间生产工厂，分别为烤炉厂、机械设备厂、制冷设备厂，产品覆盖多种商用烘焙设备品类。目前，广州泽比在全国拥有18家分公司或办事处。

9、无锡胜麦机械有限公司

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无锡胜麦机械有限公司成立于1998年，是一家专业生产、销售烘焙设备的厂家，通过引进意大利、法国等国家的先进技术和生产经验，为客户提供包括烤炉、搅拌机、醒发机在内的一系列烘焙设备产品。

新麦机械成为中国商用

烘焙设备行业领先企业

03

1、市场份额

经过多年发展，我国商用烘焙设备行业已形成了以浙江为中心的华东区、以广东为中心的华南区和以山东为中心的华北区三大生产集中地，行业内大规模企业较少，市场较为分散，绝大多数为小型企业和作坊式工厂，数量达上千家，这些中小型生产厂商大多缺少研发能力和技术积累。

2021年，中国大陆地区商用烘焙设备市场规模约为40.8亿元，前五名商用烘焙设备制造商的市场份额占比约23.7%，行业较为分散。

中国商用烘焙设备行业领先企业排名，按中国大陆地区收入计，2021

资料来源：CIC灼识咨询

注2：高比中国和三幸（上海）的中国大陆地区收入均包含其中国大陆地区生产的产品以及进口产品在中国大陆地区的销售额。

注3：中国大陆地区商用烘焙设备占中国大陆地区商用烘焙设备市场份额=中国大陆地区商用烘焙设备收入/中国大陆地区商用烘焙设备市场规模。

2、产品线比较

新麦机械凭借多年的研发经验，除了基础的搅拌机、醒发机、烤炉等设备外，相较于其竞争对手，能够为客户提供更多功能性的商用烘焙设备产品，如蒸烤一体箱、烘焙展示柜、吐司切片机等。

中国商用烘焙设备行业领先企业产品矩阵，2022.07

资料来源：公司官网、CIC灼识咨询

3、销售渠道比较

新麦机械是商用烘焙设备行业中少数在中国大陆地区以直销模式为主的生产商之一。目前，新麦机械在中国大陆地区拥有约40个办事处或分公司，共分为13个销售大区进行管理，能够为客户提供优质、及时的售后服务，在客户中积累了良好的品牌口碑。

在中国商用烘焙设备行业中，约80%的生产商通过非直销模式销售产品。非直销模式下，商用烘焙设备生产商不需要投入大量的资金和人员建设销售网络，甚至有些大型中间商还能够提供一定程度的售后服务。但是相对应的，中间商提供的售后服务大多为常规的检测维护服务，如果遇到具体故障维修问题，一般需要花费大量的时间去联系设备的生产厂商。

结论及展望

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伴随着近年来中国大陆地区的烘焙食品市场规模持续增长，各类型餐饮企业对于商用烘焙设备的需求持续提升，我国商用烘焙设备产业保持较快的发展。

目前，我国已经形成了较为完善的商用烘焙设备产业链，部分领先企业拥有较为成熟的技术与产品，我国也发展成为商用烘焙设备的生产、消费大国。但是整体来看，中国商用烘焙设备行业较为分散，绝大多数为小型企业和作坊式工厂，数量达上千家，这些中小型生产厂商大多缺少研发能力和技术积累。

在日趋激烈的行业竞争中，部分拥有较为成熟的技术与产品的企业将发挥先发优势，形成较高的行业进入壁垒，包括人才与技术壁垒、质量控制壁垒、品牌与客户壁垒、营销网络壁垒、售后服务壁垒等。

-End-

第25届中国国际焙烤展，与您相约

5月22-25日 | 上海虹桥国家会展中心

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