行业资讯丨为了未来，生鲜冷链得先动起来

时间回溯到2019年，有一段话还依然让人记忆犹新：2019年是近十年最差的一年，也可能是未来十年最好的一年。

当时可能并不以为然，今天看来，至少说2019年是未来五年最好的一年，绝对是不会有错的。

生鲜冷链的整体现状

1. 整体描述

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2017年出现端倪的社区团购，到2019年迅速扬起，在2020年各路资本加持下迅速火爆全场。但是，一篇“别只惦记着几捆白菜，科技创新的星辰大海更令人心潮澎湃”的社论出台之后，整个生鲜赛道迅速出现了哑火的情况。

与之配套的生鲜冷链物流资源价值也从高峰一下走到了低谷，但是物流资源建设的滞后性导致最大的问题出现：资源大量的冗余。

这就是从2019年到现在的现状，从平稳到高峰再到低谷的过程，仅仅两年的时间。然而其影响却依然在持续，尤其是后续政府出台一些相关政策在一定程度上更加加剧了市场的高度竞争。

2. 商业体系的问题

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在近三年的时间里，生鲜零售领域经历了五波发展，也可以说是五种模式的相互演进。在疫情之下，无论是资本还是互联网巨头，乃至于传统的企业都出现类似癫狂之态。

首先是社区团购的发展。橙心优选入局，代表着大资本、互联网巨头入场。在短短的两年时间里，橙心优选、京东优选、盒马优选、美团优选、多多买菜等，总投资规模上千亿元人民币，但最终只剩下美团优选和多多买菜，而美团优选也开始进入收缩并把这块业务与快驴、买菜业务进行合并，未来如何尚未可知；多多买菜更多的是从流量端算账，所以依然在坚持。

其次是预制菜的发展。预制菜是一个很早就有的概念，发展一直不温不火。疫情肆虐，各地政府投资乏力，预制菜在政府、资本、企业合力共谋下，快速发展起来。但是资本的推动在一定程度被叫停，比如像趣店。作为地方政府的热情却依然高涨，不断的圈定数千亩的土地建设预制菜加工基地，其中以广东肇庆、山东寿光为代表，可以说是遍地开花；传统餐饮企业也不断进入，像西贝莜面村、全聚德；互联网企业的京东积极参与标准制定；甚至传统制造企业像格力、老板电器、美的、海尔等也纷纷摇旗呐喊加入战场。

这本身是不是好事儿呢？我曾经提出过，当烟花散去，剩下的可能更多的是一地烂尾楼。为什么这样说呢？预制菜是生鲜、餐饮的一种有益补充，但它需要时间的修正，因为它改变的是人们的生活方式、传统习俗，绝对不是上千亿几千亿投资就能够改变的事情。在当前疫情的情况，虽有其特殊性，但是很多人、很多企业、很多地方政府将特殊性当成了普遍性，这对于未来而言将会是一件可预见的、悲催的事情！

再次是to B供应链的整合。从2017年开始，快驴切入到生鲜食材供应链领域，中国食材供应链的发展开始高速递进。不过随着2019年的到来，一切都按下了暂停键。食材供应链板块的美菜、快驴、彩食鲜、望家欢、蜀海等都出现了低谷发展，甚至局地撤出的情况。

中国的生鲜食材供应链企业都有一个“西斯科”之梦（成立于1969年的西斯科公司，是北美最大的食品服务销售企业，在全球拥有300多个分销机构，为超过90个国家提供服务，2017年营收超过3000亿元人民币）。然而现实是残酷的。为了让自己成为“西斯科”，不做“朝闻道，夕死可矣”者，必须要子弹充足——彩食鲜要上市、美菜也要上市了，哪怕估值再低也不能等了，否则真的是黄花菜都凉了！

最后是前置仓与即时配的发展。前置仓板块现在只能看叮咚买菜和福建的朴朴超市，最具代表性的每日优鲜在上市之后居然死掉了！叮咚买菜的日子也不好过，唯一就是雄踞一方的朴朴超市日子还不错——但是不要走出来，出来就是死路一条！

从前置仓模式进行延伸，即时配模式在资本和互联网巨头的加持下一路狂奔，尤其是美团、饿了吗和达达更是不断的高声呼喊。前置仓模式的最大弊端是什么？就是东西少，但在万物即配的情况下，充分利用周边所有的库存可以很好解决这个问题。另外，疫情当下以及宅经济、懒人经济的催生下，即时配热烈登场也就不足为怪了。

然而，世界上没有任何一家即配公司能赚钱的，像Doodash、Instcart、Deliveroo，哪怕Doodash上市都没用，Instcart号称世界即配的鼻祖，估值在一年的时间里从350亿美元到240亿美元，随后又到了190亿美元，现在据说为了能够上市将自己的估值调到了150亿美元。

3. 供应体系的问题

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生鲜冷链的供应体系主要包括采购资源、物流资源、资金资源、信息资源、人才资源等，这里主要说的是上游采购资源、物流资源供应体系。

首先是食材采购资源出现了断裂。中国的食材供应体系主要是以区域综合市场为主导，比如北京新发地、郑州万邦市场等，在传统的菜农-产地批发市场-销地批发市场-零售商-客户的五级流通体系中，产地和销地批发市场依然占据着主流地位，无论哪种模式都绕不过这一点，因此造成了市场开则有货源、市场关则无货的情况。

疫情时好时坏，对于所有的生鲜食材、零售供应商等都造成了巨大的损害。从理论上讲，直接到产地进行采买是一件美好的事情，但是现实的地广、农散、难出、无标准的现象是没有任何一个商家能够单独解决的。

在我国的生鲜领域，产地仓是理想主义做的事，销地仓是现实主义的事。这也是为何会加大供销社的作用，利用供销社遍布全国的产地网络，进行有效整合、为社会提供从源头分级的产品，这是一件非常有必要的事情。

其次是冷链物流地产冰火两重天。在冷链物流地产领域，高标库仓与普通冷仓并行的格局依然存在。当前我国的常温高标仓已经逐渐深入人心，但是冷库的高价格决定了用户在使用高标冷库方面心存顾虑。另外，东部与西部的供应、需求严重不平衡，西部地区已经出现大量冗余，而东部地区依然存在不足的现象；价格倒挂的现象已经出现，在中西部地区，各别城市、项目的冷库价格已经出现低于成本的情况。

再次是物流配送资源受现实影响造成停滞。运输和配送资源相对于物流地产的滞后性还要好一些，但是因为疫情所造成的阻隔、各地政策不一造成的疲惫、人员的属地化管理等，使得车辆停运的现象比比皆是。

4. 问题出在哪里

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以上商业模式现状、资源供应现状映射出行业资源在疫情影响下的高度不匹配。

首先是需求出现绝对减少，甚至需求消失。饭馆关门、市民居家，导致消费需求出现了断崖式下跌，这一点都使得采购需求降低，租库需求、运输需求都降低；社区团购行业性毁灭更是使得大面积租库、租车的需求一夜之间全没有了；前置仓的代表每日优鲜的倒闭又把生鲜板块推到了悬崖边。唯一增加的需求就是预制菜行业的火爆。

其次是供应资源的延迟性导致供给出现冗余。在2019年、2020年生鲜火爆、社团火爆的时节，无论是仓库租赁还是车辆租赁都疯狂了，随后就是大肆建库买车。2021年来了，各地天女散花式的散点式暴发疫情，造成了一会儿开一会儿关，再加上政策对社区团购的打压，需求突然消失，然而供应的延迟性使得大量冗余资源浮现，市场一片哀嚎。最可怕的是当初的甲方客户也出现了冗余，随后将这部分冗余量全部抛向市场，比如盒马在武汉的冷藏库，至少5万平米，本来是自用，但是因自用量急剧减少，随后向社会进行出租。这种甲方客户乙方化的现象又进一步加剧了社会资源的极度不均衡，京东冷链也同样出现了这种情况，因为其具有强大的虹吸效应，所以社会冷链资源的痛苦只会加剧。

最后是政策对市场的判断滞后性导致牛鞭效应的放大，加剧了供给冗余和需求降低的巨大鸿沟。相关政策部门在2019年制定政策时需要走相应的流程，一直到2021年出台《十四五冷链发展规划》，随后在各地政府没有其他资产类投资时，对于冷库物流基地进行大量建设、补贴，造成了各地冷链物流地产看似红红火火，然而却为未来埋下了一个大坑，在未来的一两年内，这部分资源将会陆续入市，这将会在一定程度上更加加剧这种需求和供给的不匹配性。

生鲜商业发展的未来

以上对于生鲜冷链现状进行了一个简单的总结。虽然说现实很残酷，需求降低、模式多样、供应冗余，这种极度的不平衡不对等在一段时间内可能还会存在，但是未来到底是什么样子呢？

1. 从看重线上到看重线下。互联网巨头对于生鲜赛道的认识逐渐从线上转移到线下。在2018年，亚马逊就充分认识到生鲜门店的重要意义，以400多亿美元的价格收购了WHOLEFOOD。我国的爱鲜蜂更是在2016年就提出OTO的门店即配模式，到了后来随着盒马入市、便利店+线上的模式越来越多，都充分表明在生鲜领域单纯的线上不是一个更好的交付模式，于是将目标逐渐向下转移。

2. 线上线下融合成为主流。从新零售概念的提出，盒马鲜生一马当先，一直在不断的探索，然后永辉超市的超级物种，传统商超和新零售的结合，物美与多点模式的结合，便利蜂也是多重尝试，商家在食材、果蔬、预制菜、茶饮等领域都展开了线上线下的深度融合。

3. 新零售就是个噱头，全渠道将会成为趋势。未来的渠道将会慢慢淡化新零售概念，新零售也将不会成为一个所谓的赛道的名词，全渠道时代将会普及，无论是门店还是网络，无论是传统的网销还是当前的直播销售，所有的一切都会统一到“全渠道”的概念下。

4. 回归商业本质。中国的生鲜零售在近十年的发展中，至少历经了10种模式的代际发展，我们一直都在组织形式上努力，而恰恰忘了商业本质，总是把各种模式描绘得花枝招展的，但忘了消费者最希望的“多快好省”的本质要求。虽然在营销上，我们总是通过高强度引流，总是激发消费者占便宜的心理去消费，然而当补贴消失的时候，APP也就被卸载了，社区团购就是最典型的代表。生鲜领域的需求是真正的刚性需求，是百姓一日三餐、是长期行为，比价将是一件非常正常的事情，苹果手机只有一个，但是好吃的苹果却有多个，你有什么理由让我不买更便宜、更好吃的苹果呢？如果没有补贴，我会依然回到原来的消费路径上去。

冷链物流供应的匹配

生鲜冷链商业模式的未来决定了物流供应资源和发展的未来，同时冷链物流资源均有自己的发展特点。简单的说，未来的冷链物流供应资源应该强调匹配性，在宏观层面如果不做好统筹协调，供需差将会更加放大，最终会严重的损害这个行业。

1. 冷链物流地产的供应要适度。政府推动“十四五”冷链物流发展规划的出发点无疑是站在更长远的角度去考虑的，这没有任何问题，但是必须要结合当前的实际情况，并且要结合各个地方的实际状况，不能搞一揽子、一时间、大水漫溉的方式。因此，政府规划一定要和地方经济、企业发展、供应资源现状进行匹配，否则最终受伤害的是行业从业者的积极性。

对于冷链物流地产企业而言，尽量要保证自己的产品具有适用性、通用性、标准化，能够满足多类型客户的需求。比如，像北京亚冷控股有限公司的冷库产品，就是采用高标准、通用化、全覆盖的冷库建设标准向行业需求者提供供应，这样就避免了挑客户的情况发生。除了针对特定的行业，比如医药或危化品，能满足最大公约数是建设的首要条件。

2. 冷链物流运配的发展。我国冷藏车的普及率还是比较低的，中西部地区应用量严重不足。所以加快西部地区冷藏车的使用、不断提高东部地区的冷链运配的管理水平，将是未来一段时间的重点。关于冷藏车的多温层研发和应用也将是未来的重点。

3. 硬件设备的不断迭代。硬件设备不仅仅体现在冷藏车、制冷装备、保冷传冷装备上，在库内运营领域，自动化、智能化装备在冷库作业条件较为恶劣、人员意愿度不高的情况下会得到更加普遍的使用。像亚冷控股的全温层可调技术的使用，得到了客户的高度认可，并且能够满足客户在不同分区、不同货量、不同温度间调整，并且利用远程监控系统能够实时跟踪温度变化、调整现场的管理状况，从而带动了行业开始朝着全温层可调库技术转变。

4. 数字化应用越来越普及。冷库的数字化管控水平要求越来越高，因其涉及到冷气的制造、传输、保存等方方面面，还涉及到湿度、消防等，尤其是对于温度高度敏感的商品而言，实时了解温度的变化尤为重要。比如冰激凌、三文鱼、鲜花和一些进口水果，可能温度的变化要求控制在±1℃，因此更要求在库内的温度传感器、动力阀门、传输过程、库门开关等环节的温度、作业变化都要进行信息上传。对于业务运营而言，冷库的货架对于钢材的材质要求较高（容易变脆），所以也要有相应的抗压、变形的数据采集。叉车经常容易碰撞影响数据传感等，这些对于安全都有较大的影响。因此，对于硬件、运营等各类信息都要进行更加精准的数字化管控。

5. 从业人员的素质越来越高。

无论是冷库、冷藏车等的管理和营运，其对安全、品质的要求不断提高，这对未来的冷链物流从业人员的素质要求也会越来越高，包括冷链上游商家、产地人员等。自动化、数字化、智能化的程度越来越高，以及管理内容的变化，使得冷链物流行业对从业人员发现问题、解决问题，以及规划、分析、总结能力的要求必将越来越高。

结论

当前需求严重弱化，供给绝对冗余，各地冷链物流资源供给标准参差不齐、价格也是高高低低。假如在2023年我国疫情管控措施适当放开，考虑到经济恢复的爬坡期和供应的现实状况，即使不再新增相应的资源也至少需要3年的时间才能消化完这些供应，完全恢复到2019年以前甚至至少需要5年的时间。

在这种情况下，建议政策层面做好现状调研，制定合理的建设周期，不要搞大水漫灌的操作。对于物流资源企业而言，制定好自己的市场策略，避免大规模投资建设，先消化既有资源，甚至进行低价出售出租，虽然可能会损失一部分利益，但是总比空置三个月好，不要想着过去的价格也不要去想未来的价格，空置就是真真正正的利润损失，争取三个月就相当于少三个月的免租期。对于车辆而言，即使不跑，不要付司机工资吗？保险不要交吗？

最后，想说一句话：生鲜冷链，只有动起来才能称为“链”，否则那就是一个个的“孤岛”。说一千道一万，无论现实怎么样，动起来就是最大的胜利！对于个人、对于企业、对于社会，都是一样！

（本文发表在2022年11出版的《快运物流》杂志上）

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