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2024年我国针织行业经济运行分析
2024年，面对外部环境复杂多变和市场预期总体不足的影响，行业通过科技创新、数字化赋能、优化运营管理，实现了营收与效益双增长，针织产品出口在高基数上稳中有增，连续四年超千亿美元，行业整体运行态势良好。从全年来看，行业运行呈现前低后高走势，特别是自四季度以来，随着国家“两新”政策实施，存量和增量政策协同发力，市场信心和发展预期有所改善，经济回升向好，行业主要运营指标的增长速度明显提升，展现出行业发展韧性和创新活力。
营收稳健上扬
产业规模扩大
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据国家统计局统计，2024年规模以上针织企业营业收入同比上涨2.98%，实现了正增长，增速较2023年回升了7.15个百分点。从全年的走势情况来看，随着国家提振经济、促进消费的系列政策落地生效，内销回暖，出口强劲反弹，企业的生产经营活动加速，制造业重回扩张区间，营业收入在第四季度的增长幅度最大，达到了5.37%。随着营业收入恢复增长，针织行业的产业规模也不断扩大。2024年规模以上针织企业总资产较2023年增长了5.28%。
从两大类产品的分行业来看，2024年针织织物规上企业营业收入同比上涨2.24%，增速较2023年回升了4.02个百分点；针织服装规上企业营业收入同比上涨3.41%，增速较2023年回升了8.94个百分点。
产量方面，2024年我国服装产量同比增长4.22%；其中针织服装产量同比增长7.38%。针织服装产量占服装总产量的比重达68.35%，较2019年提高了13.91个百分点。随着消费习惯的转变、消费场景的不断创新、材料和生产工艺持续发展，拓宽了针织产品的应用边界，进一步推动了针织服饰产品的开发与应用水平。
利润增长提速
运营效益向好
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2024年针织行业企业利润总额取得较大幅度的增长，在总资产周转率、产成品周转率与上年同期均基本持平的基础上，实现了利润率同比提高、营业成本降低、三项费用占比下降、亏损面缩小，呈现出运营效益持续改善向好的发展态势。
据国家统计局数据显示，2024年针织行业规模以上企业利润总额同比增长8.94%，其中针织织物企业和针织服装企业利润总额同比分别增长了8.25%和9.33%。2024年行业利润率为4.61%，较2023年提高了0.25个百分点。其中，针织织物规上企业利润率为4.51%，针织服装利润率为4.66%，利润率水平较2023年均有所提升。
随着行业运营效益的提升，企业亏损面不断收窄。2024年针织规模以上企业的亏损面由年初高点的32.68%下降到年末的18.24%，收窄14.44个百分点，亏损企业亏损额同比下降2.28%。其中，针织织物企业亏损面为15.24%，亏损企业亏损额同比下降7.18%；针织服装企业亏损面为19.96%，亏损企业亏损额同比下降0.3%。
2024年，针织行业规模以上企业每百元营业收入中的营业成本同比减少了0.15元。其中，针织织物企业同比减少了0.51元，针织服装企业同比增加了0.07元。
2024年，针织行业规模以上企业三项费用占比为7.12%，较2023年下降了0.25个百分点。其中，针织织物企业同比增加了0.09个百分点，针织服装企业同比减少了0.46个百分点。
出口连续四年超千亿美元
主要市场发力
CHINA INTERDYE
2024年，全球通胀缓和，国外去库存周期基本结束，进入主动补库存阶段，市场需求有所回升，特别是美国市场增长明显，加上人民币贬值，关税预期抢出口等多重因素影响，出口表现好于预期。从累计增速看，针织织物和针织服装出口全年均处于增长状态，表现好于全行业。
据海关数据显示，2024年我国针织产品出口再次突破千亿美元，全年出口金额达1090.44亿美元，同比增长5.04%，增速高于同期纺织品服装出口2.54个百分点。受东南亚等国对针织织物需求加大的拉动，针织织物出口增速明显高于针织服装。2024年，针织织物出口237.73亿美元，同比增长10.5%；针织服装及附件出口852.71亿美元，同比增长3.6%。
从单月出口来看，除3月份受春节影响出口同比降幅较大，针织织物在其它月份出口均同比增长，针织服装及附件4月和9月同比小幅下降外，其它月份均同比增长，出口表现好于机织服装。特别是10月以来，人民币贬值加速、关税预期抢出口影响，行业出口快速增长。从企业表现来看，行业龙头企业得益于管理、技术、质量和规模等方面的系统性优势，出口增幅显著高于行业平均水平，呈现资源向头部企业集中趋势。
但同时也要注意到，内卷向出口蔓延，针织产品出口“量增价跌”。2024年针织织物单价较上年同期下降了5.65%，针织服装及附件单价同比下降了6.7%，在全球经济放缓和充满不确定的背景下，纺织品的需求结构产生了变化，消费者更倾向于购买价格较低的产品，同时受新兴市场国家出口增长影响，国际市场竞争日趋激烈。具体来看，针织衬衫的出口额同比增长12.85%，单价为4.79美元/件，单价较上年同期下降了5.8%；针织毛衫的出口额同比增长3.48%，单价为6.35美元/件，单价下降了5.2%；袜子的出口额同比增长1.85%，单价为0.35美元/双，单价下降了7.2%。
内销市场温和回升
活力有待激发
CHINA INTERDYE
2024年我国纺织服装商品内需消费实现温和增长，但受到宏观经济放缓影响，各项内销指标增速均较上年有所放缓。国家统计局数据显示，2024年我国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额为14691亿元，同比增长0.3%，增速较上年回落12.6个百分点；实物商品网上穿类商品零售额同比增速为1.5%，增速较上年回落9.3个百分点。
电商红利开始消退，逐渐向常态化回归。企业未来发展需注重线上线下融合，重视产品品质，关注终端渠道和消费趋势的动态变化，精准把握市场走向。当前，国货潮品、文娱旅游、体育赛事、健康养生等成为新的消费增长点，要积极发展“首发经济”、“冰雪经济”、“银发经济”，挖掘细分赛道潜力，创新消费场景、营造消费氛围，聚焦有效需求，释放消费潜力。
综上所述，2024年我国针织行业运行质量持续改善，呈现稳步向好的发展态势。
展望2025年，国内经济回升向好的基础仍需巩固，国际市场则面临地缘政治冲突加剧，美国关税政策扩大化风险、国际供应链布局深度调整、汇率宽幅波动等多重因素冲击，外部环境变化带来的不利影响加深，行业出口面临压力。尽管面临诸多挑战，但我国经济长期向好的基本面并未改变，超大规模的内需市场是行业发展的坚实后盾。在积极的财政政策和适度宽松的货币政策总方针下，国家宏观存量与增量政策协同发力，为行业加快转型升级提供强力支撑。行业需要深化供给侧改革和推动高质量发展，抓住新一轮科技革命的发展机遇，加快人工智能等新一代信息技术在设计、研发、生产、经营等方面的运用，提升行业智能化水平，塑造发展新动能新优势。以科技创新引领新质生产力的发展，加大新材料、绿色循环技术等的研发投入，强化产品创新，提高产品附加值，围绕，科技、时尚、绿色、健康，加快针织行业现代化体系建设。同时，要加快优化产业布局，充分结合各地区优势资源，按照主体功能定位，构建各具特色、有序竞争、差异化发展的空间格局。积极开拓“一带一路”沿线等新兴市场，高水平整合国际资源，加速国际市场的多元化，有效防控和抵御外部风险，推动行业持续健康发展。
文章来源： 中国针织工业协会
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