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协会发布｜2025年1月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%

2025-01-27 08:16

政策动态｜商务部等8部门办公厅关于开展汽车流通消费改革试点工作的通知

2025-01-27 08:16

专家解读 | 2024乘用车市场重构，价格战致新车零售亏损1956亿元

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协会资讯 | 2024年12月乘用车市场产品竞争力指数为90.3

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中国汽车企业品牌官联席会（CB20）2025年第一次工作会议成功召开

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关于征求2025年新能源汽车下乡活动推荐车型申报工作意见的通知

2025-01-23 21:44

专家解读 | 2024年1-12月中国汽车进口70万台降12%

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2025-01-23 14:01

协会发布 | 二手车周度快报(2025年1月13日-2025年1月19日)

2025-01-23 14:01

专家解读 | 2024年全年中国汽车出口市场分析

来源：世展网分类：车行业资讯 2025-01-23 14:01 阅读：1866

2025年上海车展-上海国际汽车工业展AUTO SHANGHAI

2025-04-23-05-02

距离61天

2024年12月中国汽车实现出口57万台，同比2023年12月增速25%、环比上月增5%，同、环比走势有改善；全年中国汽车实现出口641万台，出口增速23%。2024年12月新能源汽车出口量15万台，同比增7%，环比上月增12%；2024年全年新能源汽车累计出口量201万台，同比增长12%。2024年全年中国常规燃油车型出口440万，增26%，其中12月燃油车出口42万增31%。2024年全年中国纯电动车型出口170万，增6%，其中12月纯电动车出口12万增4%，相对2023年出口增速大幅放缓。2024年全年中国新能源插混车型出口32万，增128%，其中12月插混出口3.2万增59%。2024年12月中国汽车出口总量的前10国家：俄罗斯97998辆、阿联酋38663辆、沙特33337辆、墨西哥22775辆、比利时22371辆、澳大利亚15361辆、哈萨克斯坦14975辆、菲律宾14331辆、英国14003辆、白俄罗斯13804辆；12月中国汽车出口增量的前五国家：俄罗斯29692辆、沙特16493辆、阿联酋16380辆、比利时6893辆、白俄罗斯5265辆。俄罗斯环比11月下降0.5万台的幅度较大。2024年全年整车出口总量的前10国家：俄罗斯辆、墨西哥445006辆、阿联酋330569辆、比利时280011辆、沙特275779辆、巴西236789辆、英国194781辆、澳大利亚178078辆、菲律宾169179辆、土耳其134334辆；全年中国汽车出口增量的前五国家：俄罗斯248939辆、阿联酋170572辆、巴西121984辆、比利时62640辆、沙特62213辆。增量前5国家的增量贡献度为56%，其中俄罗斯出口贡献巨大。2024年全年泰国、澳大利亚、英国等市场下降较大；12月的墨西哥、巴西、英国等市场都表现相对较差，俄罗斯、中东市场也成为增量的核心市场。2024年12月中国新能源汽车出口总量的前10国家：比利时21446辆、泰国11260辆、阿联酋9584辆、菲律宾8756辆、英国7425辆、澳大利亚6415辆、乌兹别克斯坦6410辆、荷兰5463辆、西班牙5315辆、印度5166辆；12月中国新能源汽车出口同比2023年12月增量的前五国家：比利时9240辆、阿联酋4809辆、土耳其4101辆、荷兰3807辆、印度3083辆。2024年全年新能源汽车出口总量的前10国家：比利时263743辆、巴西152204辆、英国119436辆、泰国117165辆、菲律宾114457辆、墨西哥80552辆、印度77940辆、阿联酋76822辆、澳大利亚75374辆、以色列65373辆；全年中国汽车出口增量的前五国家：巴西84016辆、比利时65713辆、墨西哥63499辆、阿联酋40372辆、印度尼西亚39762辆，增量前5国家的增量贡献度为106%，其中巴西出口贡献巨大。出口增长动力是天帮忙、高质量、人努力、地缘变。首先是天帮忙—中国汽车产业链韧性强和国家鼓励出口的贸易政策支持；其次是高质量—新能源的出口贡献增大，新能源技术领先加之智能化优势凸显；第三是人努力—自主品牌企业很努力，产品质量提升、成本控制出色；第四是地缘变—中国出口的多元化分化发展。中国新能源车出口向发达国家市场呈现高质量发展的局面，主要是出口西欧和东南亚市场，近两年西欧和南欧的比利时、西班牙、斯洛文尼亚和英国等发达国家持续成为出口亮点，12月稍有回落，而今年对巴西等美洲国出口走强。自主品牌的上汽乘用车、比亚迪等新能源车型表现较顽强。虽然新能源汽车出口欧洲12月暂时放缓，期待随着欧洲反补贴影响的逐步适应，中国对欧洲出口应该还能回升向上。预计2025年总体汽车出口预计在增速10%，达到700万台。纯电的出口零增长，汽油车出口增9%，插混出口增70%。其中乘联会统计的乘用车出口预计在530万，增10%。随着欧美的电动化放缓，美国的退出新能源补贴政策。2025年电动车出口压力很大，2024年纯电动出口增速只有15%，2025年应该在零增长左右。2024年已经剧烈下滑，而且在4季度仍是持续下滑中，2025年的趋势仍是恶化中。当前外部环境变化带来的不利影响加深，通胀压力有所缓解，但世界经济增长动能不强，贸易壁垒迅速强化，特朗普的强力加关税政策的外溢效应会较明显。很多国家会采取更强硬的关税政策，尤其是对战略性的纯电动车产业的贸易保护会更严厉。2025年燃油车出口仍是主力。2024年俄罗斯的燃油车市场贡献巨大，但11月出现暂时的负增长。2025年的俄乌危机如果停战，中国车企的压力将剧增。中国国内常规燃油车市场急剧萎缩，对出口燃油车的可持续发展也有影响。尤其是中国基本没有A0级和A00级燃油车，出口市场与国内市场脱节。中国国内市场的插混爆发增长已经对海外市场增长带来贡献，但规模还是很小。目前看增程的海外市场很差，尤其是高端增程的价格偏高。而中低价的插混表现好。插混市场面临燃油车回归的机遇，插混与普混和燃油车都是可以实现不依赖充电基础设施的正常使用，插混的节油和智能化效果突出。2024年前苏联地区的插混需求增长较快，而欧盟地区的中国插混车型需求剧烈减少。巴西的需求近期减弱。一、中国汽车出口总体走势1、汽车出口历年走势

中国汽车出口经历多年的百万量级平台期终于在2021年开始突破。在2013-2016年世界经济低迷下的剧烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步企稳改善，年度出口量维持在100万台左右水平。2020年的出口达到108万台，同比下降13%，随后进入高增长期。由于世界疫情冲击和特斯拉国产，中国汽车出口实现2021-2023年的巨大的销量和单价的突破。2023年中国汽车实现出口522万台，出口增速57%的持续强增长。2024年全年中国汽车出口641万台，同比增长23%。近期中国汽车超高速增长，未来只要国际上有稳定的市场环境，预期中国汽车出口发展仍有巨大空间。

2020年全年的销量达到108.5万台，同比下降13.1%。2021年的出口市场销量218.7万台，同比增长102%。2022年的出口市场销量340万台，同比增长55%，主要是海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强。2023年中国汽车实现出口522万台，出口增速54%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。近两年的国际疫情+俄乌危机下的中国出口增长较大。2024年12月中国汽车实现出口57万台，同比2023年12月增速25%、环比上月增5%，同、环比走势有改善；全年中国汽车实现出口641万台，出口增速23%。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和全球南方国家市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。2、整车出口月度走势

从月度走势看，近几年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高与国内反差走势特征。2022年车市出现开局较强，但受到上海疫情影响的2-4月呈现出口量逐月环比下降，5-12月持续攀升。而2023年出口继续保持强势，保持2022年4季度的销量，体现中国汽车产业的世界竞争力大幅提升。2024年全年中国汽车出口基本符合前几年的逐步走强走势，1季度增速相对前三年的超高增速有所放缓，4-5月增速回升,6月偏弱，7月开始出口恢复增长，8月超强，9-11月放缓,12月走势大幅改善。今年1-2月的出口仅增长20%，3-5月增长30%以上，3季度汽车出口在近期外部环境复杂下反而走强。10-11月走势异常偏低,12月改变了历年的环比下降态势。3、汽车整车出口结构特征

2020年前的中国汽车出口维持在百万规模。2021年整车出口(含底盘)出口219万台，增速102%的表现算很好。2021-2022年出口表现较好的是四驱SUV和其它乘用车。2023年的汽车出口是全面走强，油车强，乘用车是出口主力，增速65%，其中四驱SUV、小客车出口较好。今年海关卡车出口增17%，相对于国内的卡车低迷，近期各类卡车出口偏分化，轻卡和中重卡出口较好。

从结构看，乘用车出口占比不断提升，卡车占比和客车占比大幅下降。乘用车的几类主力车型表现较均衡，表现下降的是未列名乘用车的出口。2024年9座以下客车占比33%最高，12月达到38%；未列名乘用车12月的出口达到乘用车第三的地位，同比大幅下降。卡车12月表现较稳，其中轻卡增长表现较好，重卡出口表现回落。客车中的大中型客车回暖，轻型客车出口稍弱。4、出口动力结构特征

2024年的乘用车的出口增速回升，3季度走势好于上半年增速，4季度回落。2024年12月的纯电动乘用车出口回落到3%，插混和混合动力很强。今年混合动力乘用车的出口很强，超越插混的出口增速。今年卡车和客车出口低迷，但柴油卡车的和汽油轻客走势较强，增长动力转变。

12月乘用车的纯电动的占比大幅下降，汽油乘用车和汽油客车出口较强，纯电动乘用车12月份额较年均下降6个点。二、汽车出口市场格局1、出口厂家国内区域特征

近期上海的出口全国汽车龙头地位被安徽替代，但上海对中国出口的重要意义极其明显。2023年上海汽车出口95万台，乘用车85.5万台。这里主要是由于上海本地的企业相对比较优秀，尤其是上汽乘用车和特斯拉两家企业，出口量都相对较强，上汽通用出口表现平稳。但近期上海出口异常偏低，2024年全年降到80万台降9%，12月降5%。安徽的出口表现相对较强，主要也是奇瑞和江淮的出口表现相对较强。陕西和河北、江苏的汽车出口贡献度上升较大。2、出口分区域走势分析

2024年全年对大洋洲和欧洲、美加地区的纯电动出口明显放缓，但其它地区纯电动仍很强。欧盟政策导致中国新能源出口量下降一些，但12月的欧盟插混强势增长。目前12月增长是挖掘非洲、中东、前苏联等市场的结果。

从销量看，2017-2022年的出口是逐步回升的态势，主要是欧洲的贡献。2022年后的俄罗斯市场增量巨大，成为核心增量。2024年欧盟占比下降，中南美和美加的出口有所增长。对日韩12月新能源车的出口下滑到26%。近期欧洲和北美发达市场的市场份额下降，发达国家的市场表现回落。南美洲的新能源出口表现波动大。世界贫穷落后地方的出口需求不稳定，但未来将逐步恢复。3、整车出口分国别走势分析

2021年出口均价1.6万美元，2022年汽车出口均价1.8万美元，2023年上升到1.9万美元，今年出口均价1.8万美元，同比去年的均价几乎持平。前期俄罗斯市场巨变，其它外资退出，因此2023年以来中国对俄罗斯的出口也较多，2024年中国车企的俄罗斯表现依旧很强。去年出口是对比利时的出口车较多，今年2季度欧洲经济低迷，出口表现一般。智利、秘鲁等车市2023年暴跌，今年有所恢复，巴西市场波动较大。亚洲仍是沙特和孟加拉市场。近期的墨西哥市场表现较强，暂未受到欧美加税的影响。4、整车出口月度增减量走势

2024年12月中国汽车出口总量的前10国家：俄罗斯97998辆、阿联酋38663辆、沙特33337辆、墨西哥22775辆、比利时22371辆、澳大利亚15361辆、哈萨克斯坦14975辆、菲律宾14331辆、英国14003辆、白俄罗斯13804辆；12月中国汽车出口增量的前五国家：俄罗斯29692辆、沙特16493辆、阿联酋16380辆、比利时6893辆、白俄罗斯5265辆。俄罗斯环比11月下降0.5万台的幅度较大。2024年全年整车出口总量的前10国家：俄罗斯辆、墨西哥445006辆、阿联酋330569辆、比利时280011辆、沙特275779辆、巴西236789辆、英国194781辆、澳大利亚178078辆、菲律宾169179辆、土耳其134334辆；全年中国汽车出口增量的前五国家：俄罗斯248939辆、阿联酋170572辆、巴西121984辆、比利时62640辆、沙特62213辆。增量前5国家的增量贡献度为56%，其中俄罗斯出口贡献巨大。2024年全年泰国、澳大利亚、英国等市场下降较大；12月的墨西哥、巴西、英国等市场都表现相对较差，俄罗斯、中东市场也成为增量的核心市场。5、历年出口主力国家变化分析

前期汽车出口的海外根据地效果并不理想，2020年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家，波动剧烈。2022年汽车出口主要市场来自墨西哥、沙特、智利、比利时、澳大利亚、菲律宾、俄罗斯等，不发达国家较多。2023年汽车出口主要市场来自俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特、英国等国家，欧美市场走势较强。近期澳大利亚、比利时、英国等相对发达国家表现改善。2024年12月汽车出口结构变化，俄罗斯仍是龙头，墨西哥下降较大，阿联酋和沙特的出口提升。澳大利亚的出口恢复，巴西出口剧烈下滑。6、对俄罗斯出口变化分析

2022年中国对俄罗斯出口16万台，2023年中国对俄罗斯汽车出口91万台，同比增长459%。2024年全年中国对俄罗斯出口116万台，同比增长27%。2023年以来俄罗斯突然变成中国汽车出口第一大市场，这是时隔15年后中国汽车再一次的出口巨变。2008年中国自主品牌进军俄罗斯的市场表现很好，但随着俄罗斯对中国汽车巨额加征关税政策，当年中国汽车车企大面积退出俄罗斯。

近期由于其它国家汽车企业退出俄罗斯，2023年中国车企迅速保证了俄罗斯的车辆供给需求，目前的中国车企在俄罗斯应该暂时是安全的，但仍需谨慎观察俄乌危机变化。

2024年中国对俄罗斯的新能源车的出口剧烈波动，俄罗斯的进口规则根据供需不断调整。2024年牵引车、重卡等产品的中国出口暴增后回落，近期乘用车的出口规模提升。三、新能源车出口走势1、历年新能源汽车整车出口特征

随着中国国内新能源车市场从补贴驱动向市场驱动的转型，中国新能源汽车的市场竞争力大幅增长。中国新能源汽车出口自2021年实现爆发增长，随后进入持续的高增长区间。虽然今年受到欧盟出口新能源的政策干扰，但2024年全年中国新能源汽车出口仍达到201万台，同比增长12%。

2024年12月新能源汽车出口量15万台，同比增7%，环比上月增12%；2024年全年新能源汽车累计出口量201万台，同比增长12%。

从6月后，新能源出口走势低迷，市场压力较大。11月出现异常负增长局面，说明海外销售新能源速度不快。2、新能源汽车整车出口结构特征

2019年以前的新能源车的出口数量较大，但乘用车基本是微型低速电动车为主，实际的主流新能源车型数量不大。新能源乘用车出口结构和数量表现有所改善。2020-2022年新能源出口表现好，2023年累计出口新能源汽车173万台。2024年12月出口新能源汽车15万台、同比增12%；全年出口新能源车201万台、同比增长16%；2024年全年新能源乘用车出口195万台，同比增长16%，新能源乘用车出口占比新能源汽车出口总量的97%。近期新能源客车与专用车的出口稍有恢复，全年的新能源客车出口增速剧烈放缓到1.2万台，同比增长15%。3、新能源出口地区变化分析

随着特斯拉进入中国，中国汽车出口格局改变，上海长期第一，但随着欧盟的进入暂时受阻，上海出口剧烈萎缩。2024年新能源汽车出口比较强的地区是广东、上海、江苏、浙江、陕西等。从目前出口的增量来看，2024年陕西和安徽的增量相对是比较大的，但12月部分地区出口稍低。4、历年新能源乘用车整车出口国家特征

2022年新能源汽车出口同比增长90%。新能源汽车出口主要是欧洲和亚洲两大市场。2023年中国新能源乘用车出口173万台，达到55%的强势增长。2024年全年新能源汽车出口201万台，增长26%，12月的表现仍相对较好。但2024年的新能源车出口单价下降明显。5、2024年新能源汽车整车出口变化分析

2024年12月中国新能源汽车出口总量的前10国家：比利时21446辆、泰国11260辆、阿联酋9584辆、菲律宾8756辆、英国7425辆、澳大利亚6415辆、乌兹别克斯坦6410辆、荷兰5463辆、西班牙5315辆、印度5166辆；12月中国新能源汽车出口同比2023年12月增量的前五国家：比利时9240辆、阿联酋4809辆、土耳其4101辆、荷兰3807辆、印度3083辆。2024年全年新能源汽车出口总量的前10国家：比利时263743辆、巴西152204辆、英国119436辆、泰国117165辆、菲律宾114457辆、墨西哥80552辆、印度77940辆、阿联酋76822辆、澳大利亚75374辆、以色列65373辆；全年中国汽车出口增量的前五国家：巴西84016辆、比利时65713辆、墨西哥63499辆、阿联酋40372辆、印度尼西亚39762辆，增量前5国家的增量贡献度为106%，其中巴西出口贡献巨大。2024年出口比利时、英国等欧洲国家和巴西、泰国等东南亚是几大主力方向。近期的泰国等市场出口恢复。非欧盟的欧洲国家和印度、印度尼西亚等两类市场表现较强。6、2024年分动力整车出口变化分析

2024年全年中国新能源插混车型出口32万，增128%，其中12月插混出口3.2万增59%。前苏联地区的插混需求增长较快，而欧盟地区的中国插混车型需求剧烈减少。巴西的需求近期减弱。

2024年全年中国常规燃油车型出口440万，增26%，其中12月燃油车出口42万增31%。今年俄罗斯的燃油车市场贡献巨大，另外是美国与加拿大市场的燃油车出口多，合资出口返销特色明显。7、2024年纯电动汽车整车出口变化分析

2024年全年中国纯电动车型出口170万，增6%，其中12月纯电动车出口12万增4%，相对2023年出口增速大幅放缓。2022年中国新能源车出口的欧盟占比达到46%峰值，近期欧洲的纯电动出口占比下降，出口中南美的表现好，东南亚的纯电动出口表现持续走强。四、乘用车分类别出口走势1、乘用车分排量出口

乘用车出口的排量在1升-1.5升区间为主体，这也是中国自主乘用车的产品综合优势。近期1.5-2升车型出口增长较快，说明俄罗斯等更需求中国的高端高价SUV车型。而电动车车型的产品档次分化，高端电动车出口改善较大，而入门级插混出口增长较好。2、乘用车整车出口结构特征

中国燃油乘用车2024年全年出口表现较强的是俄罗斯、沙特、阿联酋、前苏联等。2024年主要下滑市场是墨西哥、乌兹别克斯坦、厄瓜多尔、澳大利亚等。

中国纯电动乘用车2024年全年出口主要增长的是比利时、印尼、巴西、阿联酋等；下滑市场是泰国、西班牙、荷兰、法国等。

2024年插混的增量主要是巴西、墨西哥、中亚等市场；插混丢量市场是比利时、法国、日本等。五、卡车分类别出口走势1、卡车出口

货车市场出口近几年增速不强，在汽车出口市场占比表现处于持续小幅萎缩状态。货车市场主力是5吨以下汽油和柴油货车较强，20吨以上柴油重卡货车总体来看也有较强需求。2、卡车出口市场变化特征

卡车出口市场前几位总体表现稳定。2024年主力出口市场的俄罗斯、墨西哥、越南等表现的较好。俄罗斯、英国、澳大利亚等市场卡车出口下滑。墨西哥、沙特市场近期走强明显。

2024年新能源纯电动卡车出口市场前几位总体表现稳定，墨西哥和韩国、泰国等的出口较大，但总体不是主流产品。对欧洲的新能源卡车出口市场表现较差，目前出现持续下滑。六、客车分类别出口走势1、客车出口总体

近期世界客车需求出现一定下降，导致前两年的中国客车出口持续萎缩，从2019年的6.4万台下降到2021年的3.7万台。2023年以来的世界需求恢复，中国客车2023年出口恢复增长到7.1万台。2024年的全年达到8.2万台，增长16%。2024年纯电动客车出口增长14%的表现较好，汽油客车出口增长较大，但柴油客车出口萎缩。2、客车出口市场变化特征