2023年中国和日本化学品双边进出口贸易分析

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在化学品工业11个一级细分产业类别中，中日双边贸易最为繁荣的是「有机化学品」，贸易总额为12410亿日元(560.9亿元)，其次为「无机化学品」和「各种化工产品」，两大产业双边贸易总额均超过了5000亿日元。

超过1000亿日元的产业有5个，分别为「33 精油及香膏；芳香料制品及化妆品类」、「34 有机表面活性剂、洗涤剂、调制润滑剂等」、「30 医药品」、「37 照相用或电影用材料」和「32 鞣革提取物、染色提取物、染料、颜料及其他」；余下的三个行业中，「35 蛋白类物质、改性淀粉、胶及酶」和「31 肥料」的双边贸易额为603亿日元和427亿日元，「36 火药类」双边贸易最为冷清，因为涉及到军工品存在贸易限制，只有44亿日元。

在这10个正常贸易的一级行业类别中，日本贸易占据优势的有8个，中国占优势的只有2个，为「28 无机化学品」和「31 肥料」。

日本贸易顺差超过千亿日元的一级行业有5个，分别为「33 精油及香膏；芳香料制品及化妆品类」、「37 照相用或电影用材料」、「38 各种化工产品」、「34 有机表面活性剂、洗涤剂、调制润滑剂等」、「32 鞣革提取物、染色提取物、染料、颜料及其他」。中国的贸易顺差主要集中在「28 无机化学品」，顺差额为4368亿日元，「31 肥料」行业的顺差额只有394亿日元。（化学工业中11个一级细分产业的双边贸易情况见下图）

当下的贸易结构反映出目前，日本化学品工业在产业广度和深度上多领先于中国同行，但中国的「有机化学品」和「无机化学品」两大行业规模越来越大，实力日益增强。

说明：文章中日元兑人民币汇率为 1：0.0452。

129 有机化学品  

有机化学品产业类别中，日本净出口额排名靠前的十大产品是：对二甲苯、丙烯、乙烯、氯乙烯、苯、异丙基苯、苯乙烯、辛菌胺、甲苯二异氰酸酯(TDI)等、茅草枯。

这十大产品合计对中国贸易顺差为 4519亿日元（204亿元）。

日本净进口额排名靠前的十大产品是：磺内酯及磺内酰胺等，抑芽丹,三唑磷,虫线磷等，氨甲环酸、安咪奈丁等，六甲基环三硅氧烷等，对乙酰氨基苯乙醚等，二苯乙醇酸-3-奎宁环酯，乙酸乙酯，噻螨酮，氯巴占和甲乙哌酮的盐，胞嘧啶及环丙氟哌酸。详见下表：

这十大类商品合计对中国贸易逆差为 1387亿日元。

数据来源：嘉肯咨询

中国与日本双边贸易的畅销产品的组合对业内人士来说，其各自产业结构特征十分显著：日本的化工品上游大宗原料供给过剩，产业链中下游精细化学品需求不足。中国有机化学品胜在产品种类全，覆盖面广，对日出口顺差的多为其他未列名的品种，还未实现从量到质的突破。

228 无机化学品  

无机化学品产业类别中，日本净出口额排名靠前的十大产品是：电子工业用单晶硅棒、碘、氧化铝、氯化钯等、溴化氢(氢溴酸)等、其他次氯酸盐、碳、碘化物及碘氧化物、氟和溴、铁的氧化物及氢氧化物。

这十大类商品合计对中国贸易顺差为 384亿日元。

无机化学品产业类别中，日本净进口额排名靠前的十大产品是：氢氧化锂及锂的氧化物，钴酸锂，其他含硅量<99.99%硅，稀土金属，氧化钇等稀土，锂的碳酸盐，碳化硅，氢氟酸，棕刚玉及其他人造刚玉，其他镍钴锰氢氧化物。

这十大类商品合计对中国贸易逆差为 3771亿日元（170亿元）。

从中日双方各畅销的商品类别中看到，日本的优势是电子工业用单晶硅棒，依托的是半导体芯片产业优势。中国的优势产品是锂的氧化物、钴酸锂、硅料。依托的是新能源汽车动力电池产业、光伏产业优势。

338 各种化工产品  

其他各种化工产品产业类别中，日本净出口额排名靠前的十大产品是：杂醇油、除墨剂及类似品，单晶硅片，其它诊断用或理化用试剂，载铂催化剂，金属表面酸洗剂焊粉或焊膏，蚊香及生物杀虫剂，其他载体催化剂，焊接用的焊剂及其他辅助剂等，其他的反应引发剂、促进剂，纺织工业用其他产品和制剂。

这十大类商品合计对中国贸易顺差为 2053亿日元。

其他各种化工产品产业类别中，日本净进口额排名靠前的十大产品是：医用消毒剂，木质的活性炭，除草剂成药，有机复合溶剂及稀释剂等，其他松香及树脂酸衍生物，含有氢氟烃(HFC)的物质，TMQ低聚体混合物，核级石墨，酯胶，松香、树脂酸。

这十大类商品合计对中国贸易逆差为 3073亿日元（139亿元）。

在该类别中，日本的优势产品是催化剂和各类添加剂，属于高附加值的精细化工品。中国的优势产品是消毒剂、活性炭、除草剂成药，属于大宗化工原料产品。

433 精油及香膏；芳香料制品及化妆品类  

精油及香膏化妆品产业类别中，日本净出口额排名靠前的十大产品是：护肤品，洗发剂，其他护发品，粉，牙膏和其他洁齿品，以香料为基本成分的制品，唇用化妆品，人体除臭剂及止汗剂，定型剂，烫发剂。

这十大类商品合计对中国贸易顺差为 2756亿日元（125亿元）。

精油及香膏化妆品产业类别中，日本净进口额排名靠前的十大产品是：其他室内除臭制品，香浴盐及其他沐浴用制剂，工业用混合香料及香料混合物，指甲化妆品，其他口腔及牙齿清洁剂，未列名的芳香料制品，牙线，植物成分眼用化妆品，香水及花露水，樟脑油香茅油等。

这十大类商品合计对中国贸易逆差为 451亿日元（20亿元）。

从贸易数据中看到，日本的护肤品出口额一枝独秀。单品顺差为2233亿日元，占化妆品产业类别顺差的96.8%。中国企业在面向消费者的终端消费品牌领域还存在软实力差距。

534 有机表面活性剂、洗涤剂、调制润滑剂等  

表面活性剂和洗涤剂产业类别并不大，下属的细分产业数量不多。日本净出口额排名靠前的十大产品是：其他处理纺织等材料制剂，洁肤用有机表面活性产品，其他润滑剂(含油＜70%)，含石油类处理纺织等材料制剂，擦洗膏、去污粉，非离子系有机表面活性剂，其他含石油类的制剂，十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液，其他玻璃或金属用光洁剂，其他形状的肥皂。

这十大类商品合计对中国贸易顺差为1514亿日元（68.4亿元）。

表面活性剂和洗涤剂产业类别中，日本净进口额为正的产品只有7种，分别是：洗衣皂，其他人造蜡及调制蜡，其他的有机表面活性剂，含动物成分的蜡烛及类似品，表面活性剂调制品，鞋靴或皮革用的上光剂，车身用的上光剂及类似品。

这七种类商品合计对中国的贸易逆差为 150亿日元（6.8亿元）。

说明：文章中日元兑人民币汇率界定为 1：0.0452。

分析数据发现，中日双方在表面活性剂领域竞争力失衡显著，该产业规模并不大，下辖的多个细分商品类别，出口和进口额比值超过100倍，属于严重的贸易失衡态势，另外，中国能向日本出口的细分产品类别不多。

中国是全球最大的化学品生产国，也是最大的化学品需求市场，日本化学品竞争优势显著，其产业对中国市场依赖甚深，出口额占比为25.9%，远超美国市场的11.5%。

从各个细分类别的贸易数据来看，日本化学品品类整体技术含量更高，更受终端消费者的欢迎。中国企业产品优势在品种多、市场需求覆盖面广，在大宗化工原料领域，有性价比优势。值得注意的是，在无机化学品领域，因为国内新能源车和光伏产业的崛起，带动锂氧化物、钴酸锂、硅片等材料产业的扩张和兴盛。

化工产业作为制造业产业链的中上游原料环节，其竞争力与终端消费品领域的本土品牌兴衰密切相关。国内在化妆品、有机表面活性剂类别对日本贸易逆差，产品技术差距是一方面，更重要的是本土缺乏有全国乃至全球影响力的化妆品消费品牌，如宝洁、欧莱雅。没有本土链主在需求方面驱动国内化工企业技术创新和规模扩张。

当前，本土化学品工业在产业链的中上游已建立了规模优势，在中下游的精细化工、高性能材料领域与日本产业还存在差距，需要时间来追赶。本土化工的优势在于拥有庞大的势能，产业规模扩张和迭代必然会将优势外溢至下游各个领域。国内市场的竞争升级影响的不仅是中国化工企业，还将通过进出口价格影响全球化工企业。

来源：嘉肯行业研究

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