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2024年上半年,全球轮胎行业总体运行平稳,需求稳健增长,中国轮胎企业开工及订单延续此前高景气表现,A股上市轮胎企业均发布上半年业绩预增公告,同比表现优异。
但二季度以来,原材料成本及海运费的上涨成为压制行业基本面的重要因素,市场关注短期海运费的拐点及中期原材料成本的中枢水平;同时,中长期海外特别是欧美市场的替代外资空间,以及中国企业的品牌提升前景也是市场关注的重点。
全球轮胎需求维持平稳增长,国际市场,美国汽车零部件及轮胎店销售额依然维持了同比高增长的趋势,同时汽柴油消费量的相对稳定说明了轮胎下游需求较为平稳,而美国轮胎进口需求则兑现了较高景气。
今年以来,欧洲乘用车轮胎市场需求相对稳定,欧盟的乘用车总注册量处于2020年以来相对高位。但卡客车轮胎需求则较为低迷,其主要受到能源、原材料、劳动力在高通胀环境下的压力。
后市,乘用车胎作为偏刚需产品其景气度有望维持,商用车胎则依赖经济的发展及增速,希望逐步走出低谷。国内市场,下游需求相对稳定,半钢胎整体表现优于全钢胎。中国物流业景气指数虽始终维持在 50%的荣枯线以上,半钢胎行业开工率近80%,处于2015年以来同期最好水平;而全钢胎行业开工率不足60%,下游需求相对低迷。展望后市,国内半钢胎有望维持较高景气,全钢胎有待观察。
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