微观察：云南市场的机遇与挑战

短短半年内，近百家服装企业投资建厂，近四亿元缝制机械完成销售，后续设备需求预估超数十亿元……2024年，云南省德宏州成为国内最大的热点市场，吸引了产业链上下游广泛关注。

为何会忽然爆发如此大的缝制设备需求？海量市场规模能否延续？当地产业发展走势如何判定？存在哪些风险和不确定性？除德宏州外还有哪些潜力市场？……为真实、客观呈现当地产业真实情况，切实回应企业最为关心的问题，中国缝制机械协会融媒体平台赴德宏州进行实地摸底和调研，并通过多种渠道了解了云南相关区域的情况。现将收集到的信息整理刊出，供广大行业企业参考。

外籍人员入境务工，人口红利催动产业转移

云南省德宏州，拥有瑞丽、畹町两个国家一类口岸，是中国面向印度洋国际陆海大通道的门户枢纽，叠加国家重点开发开放试验区、中国（云南）自由贸易试验区德宏片区、瑞丽边境经济合作区等多个开发开放平台，搭载中国缅甸合作建设中缅边境经济合作区，在外籍人员入境务工试点、跨境产能合作、跨境金融等领域，建立了先行优势。

大量缅甸籍劳动力通过瑞丽口岸进入中国

政策带动下，近年来大量缅甸籍适龄劳动力涌入中国，引起包括纺织服装产业在内的劳动密集型制造业企业的关注，雅戈尔、光大实业集团等企业先后落子瑞丽；当地政府陆续出台配套产业政策，多次到重点产业集群开展招商引资对接活动。

2024年元旦后，辽宁丹东、吉林延边等地的服装企业受困于近年来朝鲜工人新增不足且自然流失加快，为保障后续生产和运营，开始赴德宏州进行考察，随后启动投资设厂。极短时间内，德宏州服装产业转移被引爆，吸引了江苏、福建、湖北等服装企业跟进，成为全国产业链关注的焦点，且转移趋势愈演愈烈。

据核实，缅甸籍员工一般是通过中国第三方人力资源机构，持蓝本（旅游签证）、红本（边民证）、护照等不同证件通过口岸进入中国，之后被分配到各服装企业，经体检合格后会签订劳务合同，并实时向当地公安机关进行信息报备，日常由企业和第三方人力资源机构依照当地政府政策要求，进行集中管理。

服装企业聘用缅甸籍工人的登记证

据多家已经落地生产的服装企业提供的信息，以当地政府指导价格为基础，目前进厂从事一线生产工作的缅甸籍工人的工资平均在1800元（货币为人民币，下同），每月工作26天左右。其中，刚入厂无技能基础的员工工资在1200元左右，掌握一定技能的熟练工人工资在1800元左右，组长等基层管理人员工资在3000元左右，车间管理人员工资可达7000元以上；企业负责为员工提供集中食宿，每人每天餐费标准在10元以上，集体宿舍以8~10人间为主，一般为企业租赁或者自建；工人工资中，包括支付给第三方人力资源机构的服务管理费用及保险费用。

对于能够来中国务工，缅甸籍工人表现的非常满足。综合对几位缅甸籍工人的采访反馈，相对于还处于战乱动荡的缅甸，中国能够提供更为安全的生活和劳动环境、更为舒适的住宿条件、更为丰富和健康的饮食，最为重要的是，能得到更高的劳动报酬。

芒市产业园内的缅甸籍服装工人集中用餐

一位服装企业负责人坦言：“相较于沿海地区动辄上万元、内陆地区六七千元的用工支出，这里能够提供的用工成本非常具有竞争优势，这也是吸引众多服装企业争相转移的最核心因素”。

导向明确政策加码，打造纺织服装承接基地

2024年以来，德宏州各部门围绕“3815”战略发展目标，聚焦“三支柱一标杆”主攻方向和沿边产业园区建设，全面改进招商方式，高质量承接产业转移，并明确“落户的纺织服装企业将在基础设施的配置，用工等方面具有优先权”。

目前，德宏州以服装加工产业为新动能的产业集群正在形成，将以芒市、瑞丽、陇川三个县市为依托，逐步完善规划面积为17.56平方公里的省级产业园区，构建纺织服装为主，蚕丝、纱锭、面料、纺纱、印染等上中下游产业互补的新产业基地，为全力打造纺织服装“德宏制造”，全面加快沿边产业园建设提供支撑。

已经落地的部分服装企业

从具体举措及成果看，2024年2月，芒市政府聘任招商大使，深入推进“以商招商”，将无锡恒田、江苏晟泰、常熟龙达飞等服装企业引资到芒市产业园区。目前，芒市已投资落地成衣、袜子、内裤等12家企业，年设计生产能力达2.3亿件。

瑞丽成立沿边产业园管理委员会，紧盯重点储备项目和招商引资目标企业，策划推进“沿边产业园招商季”行动。今年3月份，瑞丽市引进湖北浩宇制衣有限公司，建设总投资2.5亿元的纺织服装“园中园”项目，1个月内就完成一期的装修、设备入驻和投产。

据协会不完全统计，截至目前，德宏州新设立服装企业近百家，部分企业完成投产，少数企业工人规模超过三千人，逐步形成瑞丽、芒市、盈江、陇川等新兴服装产业聚集地，缅甸籍服装从业工人近四万人。“政府很重视产业承接，主要领导经常深入企业一线了解问题，研究思路对策，帮助纾困解难。”综合已落地服装企业反馈，均对当地营商环境表示满意。

值得注意的是，除德宏州以外，云南其他区域同样存在极具潜力的市场空间和机遇：由昆明市直接托管的中国老挝磨憨-磨丁经济合作区，将引入老挝、缅甸籍适龄劳动力列入政策规划，并明确纺织服装招商引资主方向；与越南接壤的红河州河口瑶族自治县，已于上半年落地一家江苏服装企业，并招募使用了两百多名越南籍工人；镇雄县打造呢噜坪纺织服装产业园，吸引近万名“镇雄缝纫工”返乡创业就业，目前已入园企业14户，日产各类服装上万件，此外由中冶天工承建的镇雄县以勒易迁后扶纺织服装产业园建设项目一期工程将于9月底建成投产达效目标，规划总用地面积五万余平方米，项目建成后预计年产值15亿元，吸纳就业人员2.2万人。

用工供需短期失衡，产业真正落地尚需时日

半年时间内，近百家服装企业落地德宏州，吸纳了近四万名缅甸籍工人。但从实地走访调研情况看，受限于用工缺口过大、工人陆续到岗、基础技能不足等客观因素制约，仅有为数不多的企业实现了一定比例的正常投产。

“工人技能、生产效率、缝纫品质，都需要慢慢打磨提升的过程”。多位服装企业负责人表示，结合产业规律和当地现状，新设工厂在一段时间内只能定位为来料、来单的初级加工基地，承接要求相对较低的大批量、单批次生产任务。综合江苏省服装商会对在云南设厂的30余家江苏服装企业的回访统计信息，绝大多数企业预估实际达标投产需要一年甚至更长的时间。

新进厂员工学习工艺要求和操作流程

基础培训、实操练手、正常生产合并进行，是当前德宏州各服装企业的常态化。车间内，较早进厂并掌握一定技能的工人在产线上按照流程要求进行正常的生产；车位和设备旁，有专业培训人员为新进厂员工详细讲解操作要求和工序流程；部分企业专门辟出单独区域和培训学习室，供员工进行实操练手和能力养成。

完成安装调试的缝制设备

“最大的问题，还是用工”。所有受访企业均表示，用工缺口太大、人员难以短时间内到位，导致培训、排单、生产等基础环节难以有效打通。据统计，虽然个别企业在用缅工已经超三千人规模，但绝大多数企业用工数量还未达到设计产能的四分之一，部分刚落地企业员工数量仅为数十人。

针对上述现状，完成落地的服装企业，综合自身成熟的异地甚至海外设厂经验，摸索出一套适应当下的工作机制和体系——

一方面，尽快提升现有工人职业素养。以标准化、批量化、单一操作为方向，进一步拆分生产工艺流程，实现工人实际操作的简单化、重复化，配合更为细化的培训团队，加快技能提升进程，最大可能性的在实际生产过程中保障缝纫品质。

另一方面，与政府、第三方人力资源机构加强沟通合作，多渠道、多手段拓展工人流入速度和整体质量。部分服装企业表示，缅甸本土纺织服装产业经过多年发展，已经培养出很多熟练的产业工人和产线管理者，未来将定向择优，吸纳招收更多专业人才。

增量市场需求释放，设备销售向头部品牌集中

在转移服装企业带动下，缝制设备迎来久违的增量市场，半年内销售额已接近四亿元规模，且后续需求空间还在陆续释放：

首先，从当地市场销售的缝制设备类型来看，因整厂规划、工人技能尚处于起步阶段，平缝机、包缝机、绷缝机等单人单机类的常规机种占据绝对主流。此外，近百家转移服装企业，半数以上为羽绒服、棉服、冲锋衣等生产企业，模板机、小模板机（线内小型模板机）的销售量也相对可观。自动化缝制单元类产品相对较少；铺布机、拉布机、裁床等缝前设备每家企业均有少量应用；基于地面运输的节拍流水传输设备，替代吊挂成为多数服装企业当下的选择。

其次，新设立的十余家缝制设备商贸企业，均与各转移服装企业有着长期合作，来到德宏州设立店面，是跟随服装企业脚步进行的同期转移行为，双方之间合作默契、关系紧密、沟通及时，合作关系稳固。为确保培训效果，一旦服装企业确认工人到位，就会随之下单新增设备。

第三，从缝制设备品牌来看，主要集中在头部品牌和细分领域主要品牌。受访经销商表示，已经落地的服装企业，均为集团公司、上市公司甚至跨国企业，都有着数十年的服装生产经验，对各类品牌非常熟悉且有一定的忠诚度和依赖度。

更为重要的是，中国缝制机械行业创新驱动成果不断涌现，赋能缝制设备具备更加自动化、集成化性能，尤其以数字化、智能化为根基的整厂缝制技术及解决方案，为服装企业向着打造现代化产业体系转型升级提供了直接助力。基于云南市场未来发展，已经有商贸企业与服装企业联手，加快数字样板工厂打造，后续有望实现示范复制效应，形成新的需求空间。

另据了解，当地已经建立起专业绣花厂并实现生产，平均规模在5~8台20头以上刺绣机设备。部分商贸企业负责人预计，随着当地服装产业的不断发展，刺绣机设备的需求有望迎来阶段性的增长。

机遇与风险并存，可持续发展有待多方协力

“外籍人员入境务工为云南带来的人口红利，具有较强延续性，抢抓这一波红利，有可能成为企业未来建立竞争优势的关键所在”，这是转移企业给出的一致评断，这也与部分待转移企业的观点高度一致。据了解，越来越多的服装企业关注到德宏州乃至云南的人口红利优势，很多产业集群的政府、行业组织开始主动与当地政府进行对接。部分企业已经着手或考虑购置土地建设厂房，扎根发展；部分已经在缅甸设厂的企业，也准备回迁至云南。

为便于工人操作，软件系统均使用缅甸文

今年以来，当地政府为承接服装企业转移落地，腾退了部分食品厂、木材厂、家具厂及物流场地，但当地可供厂房与短时间内大量服装企业涌入带来的需求，还存有较大落差，造成房租从年初的每平米七元炒到每平米二十五元仍一房难求。受限于当地可供厂房数量不足、短期内租金价格高企、劳动力难以快速到位等原因，后续服装企业实现落地设厂尚需时日。

但从整体趋势和政策导向来看，服装产业在德宏州以及云南的发展，存有极大的空间。据悉，当地政府已经加快动作，一方面加快腾笼换鸟留出更多可用厂区，另一方面也在制定政策加速相关产业园区的建设。同时，针对企业最为关切和迫切的用工需求，当地政府也已经明确，将研究思路对策，多措并举予以解决。

新的产业环境、新的工人群体，政府与企业之间、企业与工人之间的相互磨合、融通，也是必须要面对的现实问题。某服装企业遭遇缅甸员工集体罢工并引发国际舆论，导致监管收紧，通过口岸进入中国的缅甸籍劳动力从每天两三千人被控制缩减为两三百人，也侧面暴露了用工方式、管理方式等层面的推行和实施，还需有的放矢、因地制宜、慎之又慎。此外，为快速补足缺口，通过第三方人力资源机构，服装企业之间利用抬高工资等手段相互挖人的现象，已经在部分产业集群出现苗头。呼吁企业应摒弃短视思维，通过组建行业组织等形式，达成与政府、工人以及企业相互之间的实时信息沟通，不要让历史错误在新兴地区死灰复燃。

对于缝制机械企业而言，最大的挑战，是维护有序市场环境和良性竞争秩序，坚守合理款期的底线。十余家受访服装企业均表示，在新的产业环境下，价格不再是购置设备的首要考量，他们更看重的是能够为生产经营提供价值传递和增值服务的变化响应、配合协同、资源整合、售后保障等综合实力。这就需要行业整机企业、商贸企业加强联动，扎根市场需求、深挖服务潜能、延展服务边际，形成利益共同体、行动共同体，推动产业实现新的发展。

同时，随着服装企业发展的深入，下一阶段，存量市场的维护和拓展，或将带来竞争格局的洗牌和变革，商贸企业应提前做好准备，以维护、巩固好原有客户为基础，在缝配市场、租赁市场、二手市场等层面提前布局，抢占先机。