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#国际视野
全球农业肥料需求在过去十年中一直保持着小幅但稳定的增长。2023年,全球肥料需求量为1.915亿吨,预计到2027年将超过2.058亿吨。
2021年,英国消耗了约145万吨的化学肥料,在过去十年中保持相对稳定。
氮是英国使用最广泛的肥料营养素,2021年消费量超过100万吨。同年,含有磷和钾的肥料消费量分别为17.1万吨和26.6万吨。
01
英国肥料市场概况
2010年至2020年期间,英国含有氮、磷和钾的肥料销售价值有所下降,但在2021年有所上涨。肥料销售在2013年达到顶峰,价值达5.39亿英镑。2022年,这些肥料的销售价值为4.869亿英镑。
与化学肥料不同,动物和植物肥料的销售价值在过去五年内大幅增长,2022年达到近2.1亿英镑。同年销售的动植物肥料总量为146万吨。
02
主要消费区域
在所有英格兰地区中,东北、约克郡和亨伯地区消耗了最多的磷肥,在2021/22年的农业季节中,平均每公顷使用28公斤磷肥。同样,这个地区与西米德兰兹地区是钾肥的主要消费区,每公顷使用27公斤钾肥。
就氮肥的使用情况而言,东米德兰兹地区是最大的消费区,平均每公顷使用106公斤氮肥,紧随其后的是东英格兰地区,每公顷使用102公斤氮肥。
03
历年肥料施用量变化
自2003年以来英国氮、磷和钾的使用量如下图所示。
▲2003 - 2022年英国主要营养素使用量
可以看出,自2023年以来,英国氮磷钾消费量均呈现小幅下降的趋势,2022年降幅较明显,主要受俄乌冲突导致的供应短缺和价格上涨所致。自1973年以来的长期数据见下表。
▲英国1973-2022(50年间)主要营养素的使用量
从长期数据来看,英国的化肥消费量整体呈先上升后下降的趋势。上世纪中后期,氮肥总消费量从1973年的94.7万吨上升至1987年的167.4万吨峰值,然后逐渐下降至2008年的100.1万吨,2009年的下降与偏高的肥料价格有关,2010年至2019年期间,氮的使用量相对保持稳定。
2020年氮肥使用量减少与天气和作物因素有关,相较于1987年的峰值,英国的氮使用量已下降了约40%,2022年氮肥使用量较前一年进一步下降了15%,至862万吨。
这也是自1970年以来的最低水平,英国主要化肥制造商(CF Industries)于2021年9月关闭生产基地也进一步加剧了英国肥料的供应挑战。
04
英国肥料进口量变化及来源分析
氮肥是英国最主要的肥料品种,氮肥用量占其化肥消费总量约70%左右。然而,据估计英国仅有约40%的氮肥需求是自己生产的,剩下60%依赖进口。
▋硝酸铵(AN)、尿素(Urea)、尿素硝铵溶液(UAN)进口量变化(2018-2023)
2018年到2021年,英国硝酸铵(AN)进口量相对稳定,但在2022年大幅下降。这种下降在很大程度上可归因于价格上涨导致需求减弱,英国一项针对肥料的调查报告显示,所有作物和草地的氮肥总施用量同比下降16%。虽然2023年的进口量同比增长了4%,达到19.9万吨,但较近5年平均水平仍下降了30%。
尿素方面,尽管2018年至2021年尿素进口总体呈下降趋势,但在2022年尿素进口量大幅增加,增加量主要来自埃及。在俄乌冲突导致硝酸铵供应紧张之后,尿素的出口值有所增加,IFASTAT预计2022年全球尿素产量同比增长2%。尽管进口总量在2023年有所下降,但数量仍超过了2018至2021年之间的进口量。
对于UAN来说,进口量似乎在逐步下降,2021年进口量明显下降。2021年的欧盟能源危机可能是进口下降的关键因素之一。在过去的几年里,英国UAN的进口主要来自欧盟,但从2021年起,来自美国的进口大幅增加。
▋硝酸铵(AN)主要进口来源地
总体而言,英国对AN的进口依赖性很强,2018年至2022年进口几乎占供应量的100%,到2023年降至99%。
虽然英国从许多欧洲国家进口AN,但立陶宛和波兰占绝大多数,占2023年进口量的75%。
自2022年以来,从比利时的进口明显下降,从而增加了对从立陶宛和波兰进口的依赖。
▋埃及日益成为重要的尿素进口来源地
在过去的六年里,尿素的进口来源发生了很大的变化。
在2022年之前,俄罗斯一直是重要的尿素来源国,但俄乌冲突爆发之后,来自俄罗斯的尿素进口大幅减少,到2023年则完全减少为零。
与之相反,2021年到2022年,从埃及的进口增加了260%,其中2022年进口的97%发生在3月至12月。在需求强劲和全球化肥供应紧张导致尿素价格上涨之后,这刺激了埃及尿素产量的增加,并支持了出口。
▋UAN的主要来源包括欧盟、美国、特立尼达和多巴哥
与尿素一样,进口UAN的来源范围比AN更广。
虽然从欧洲的进口在六年期间保持相当稳定,但最近从美国、特立尼达和多巴哥的进口有所增加。乌克兰冲突爆发后,欧盟减少了UAN的产量,从而增加了从美国、特立尼达和多巴哥的进口。
05
未来展望
由于英国的硝酸铵供应仍然集中在欧洲,对立陶宛的依赖程度更高,欧洲天然气市场仍然是国内硝酸铵价格稳定的关键因素。
虽然最近从美国、特立尼达和多巴哥进口的UAN增加了,使UAN供应更加多样化,但总进口量呈下降趋势。
与AN和UAN相比,自2022年以来,尿素的进口有所增加,因为AN和UAN的供应变得紧张,因此作为替代肥料来源的尿素需求很高。随着埃及未来几个月继续提高尿素产量,将可能有助于满足英国的需求,这是未来值得关注的事情。
到2023年,美国和挪威占欧盟天然气供应量的49%,而俄罗斯仅占15%,而2021年俄罗斯天然气占比为45%。随着欧洲天然气供应的多样化和对俄罗斯依赖的减少,将有助于缓解欧洲天然气市场的一些波动。
尽管如此,从今年夏季到冬季,欧盟天然气供应仍将是氮肥价格走向的关键观察点。鉴于英国对进口的依赖,不断变化的汇率和全球化肥供需也将继续成为一个关键焦点。
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