作者｜安富建在北京车展时期，不少人感慨：在中国车展上，从没有见过这么多外国人。立足于强大的供应链，中国成为全球新能源汽车的一个中心。中国智驾企业将目光投向海外市场。中国每造出 10 辆车，有近两辆车被运往海外。中汽协报告显示，一季度，中国汽车出口 132.4 万辆，同比上升 33.2%，增速超过内销，实现开门红。中国智驾产品正是在这一背景下开展国际化布局。欧洲成为智驾出海的主战场之一，而拿下 BBA 所在的德国市场，成为占领出海高地一个标志动作。针对欧盟的智驾准入门槛，数据合规等高标准要求，在小鹏、蔚来等主机厂之外，扎根欧洲的 Tier 1 成为帮助中国智驾产品出海的主力军。
凭借着德国子公司支持，知行科技帮助国内一家头部车企的车型出口到欧盟，成为国内首家采用无图方案且符合欧盟新 GSR 法规的智驾供应商。俗话说，外来的和尚好念经。然而，在欧洲市场完成智驾出海的战略宏图，取决于是否深入了解欧洲交通场景和用户需求。打造立足本土化算法的智驾产品，做好本地化的「一站式」贴身服务，首批跨国 Tier 1 探路先锋的经验，弥足珍贵。01智驾出海欧洲，谁能拿下准入门槛？2023 年，中国首次成为全球第一大汽车出口大国，年出口量达 522 万辆。知行科技 CEO 宋阳表示，随着汽车出口在销量中的占比逐年攀升，为配合车厂提供本土化服务，出海已成为行业的必然选择。中国智驾出海掘金已经进入风口期。基于成熟度、法规支持、技术合作与交流、市场需求以及品牌影响力等因素，欧洲市场共同构成了中国智驾企业出海的突破口，国际化战略的重要一站。智驾出海欧洲，首当其冲的是本地市场需要什么样的产品，准入门槛是什么？- 欧洲市场对中国车企在智驾上的准入法规要求是怎样的？
- 在数据收集、使用、存储和隐私保护方面，数据安全监管有哪些具体要求？
「欧洲法规对 ADAS 功能的要求严格，态度保守，与国内有不小的差异。」知行科技德国分公司总经理陈之虎表示，「例如 EU 2021/1958 对 ISA 功能要求一定里程的公共道路实测、R79 法规要求 L2 不允许自动变道等，相比于国内来说都更为严格。」在功能开发和认证的过程中，需要格外注意海外法规与中国的区别，才能确保能够满足当地的政策。真正做到智驾在欧洲本土的落地，一是满足针对智驾方面的法规标准（如 GSR 和 E-NCAP），二是达到在数据安全、驾驶员监测系统、环保等方面的基本规范。欧洲国家关于智驾的准入法规要求是全世界最为全面的，基本包含在新 GSR 法规，即 2019 年颁布的 Regulation（EU）2019/2144 号条例。自 2024 年 7 月起，所有在欧盟注册上牌的车辆都必须符合新的 GSR（通用安全法规）标准，新增了多项安全技术要求举措，目的是确保车辆具备更高的安全性。新标准强制车辆配备，如智能限速（ISA）、紧急制动系统（AEB）和车道偏离预警系统（LDW）、盲区监测（BSIS、倒车监测、MOIS）等 4 大类高级安全功能。除了具备强制力的 GSR 外，E-NCAP（European New Car Assessment Programme）标准虽无强制也具有一定权威性，对乘用车的 AEB、FCW、LDW、LKA、ELK、BSD、ISA 等功能提出的明确要求（最新版本即 2023 年版本）。整体来看，目前欧洲对智能驾驶的强制要求，这些准入标准集中在主动安全功能。数据安全合规，是智驾出海绕不开的一大关隘。欧洲对数据的保护极为严格，欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR，General Data Protection Regulation）的限制，导致智能驾驶所需要的数据闭环实现难度很大。陈之虎指出，「一方面，需要采集与处理的数据量特别大，这就要求方案商有可靠、快速的数据闭环体系；另一方面，大量的数据回传可能并不符合 GDPR 的要求，超出法规允许的范围时，就容易陷入巨大的风险。」关于数据，其中最主要一项法规是欧盟智能速度辅助系统（IntelligentSpeed Assistance，ISA），法规编号（EU）2021/1958，要求车辆需要在 400km 以上的欧洲公共道路进行实测。这涉及从智驾产品开发到最终检测落地的一套完整环节，也是目前最受国内智驾厂商关注，也是最具本地化特色的一项要求。首先，要识别欧洲的限速标志，并能适应欧洲的道路环境，需要一开始就对训练算法进行本土化开发。其次，数据采集需要符合资质，合乎 GDPR 要求的数据安全规范。最后，部分功能的测试必须在欧洲完成，进行现场实测。面对海外当地的道路测试以及数据闭环提出的挑战，车企加速智驾出海，Tier1 正在充当「催化剂」。所谓催化剂，对出海的中国车企来说，就是需要在海外市场找到熟悉当地法律法规、能够满足产品准入要求，并能提供本地化服务的 Tier1。知行科技对欧洲的智驾相关法规，有着深入的研究和丰富的经验。今年 2 月，知行科技助力中国某头部车企首次成功通过了欧盟 GSR（General Safety Regulation）法规认证。从准入法规认证支持到打造数据闭环，率先登陆欧洲的 Tier1 正在帮助越来越多主机厂拿下首张门票，推动智驾出海欧洲市场。02智驾出海，如何跑出「加速度」？在欧洲汽车头部市场中，德国、英国和法国的新能源汽车渗透率均超过 20%，分别为 20.5%、21.9% 和 21.2%，但仍然远低于中国。与此同时，智能驾驶在量产车上的搭载率也落后于中国。国内企业们在复杂的城市场景中逐步验证了高阶智驾能力，对于国内更多车企和智驾供应商而言，内卷的技术需要「外溢」。不过，这个过程并非是对国内产品的简单「平移」。智驾在欧洲的渗透率低，对于国内主机厂出海来说，其实是一把「双刃剑」。- 一方面，中国主机厂和 Tier 1 优势在于，具有降维打击的能力。最能体现这一点的是德国老牌车企大众「东来取经」，使用小鹏的核心智能 EEA 技术。
- 另一方面，要实现本地化存在诸多困难，有不同的道路安全标准、驾驶习惯。不仅如此，出海玩家还要直面欧洲传统 Tier 1 巨头在欧洲市场本土的寡头垄断的格局。
一位行业观察人士向汽车之心表示，尽管欧美等海外市场在智能驾驶领域起步较早，但在新一轮竞争中并没有展现明显的先发优势。而中国智驾技术的应用相对激进，且在成本、迭代创新、快速应用等方面具有优势。因欧洲用户对 ADAS 持普遍保守，欧洲用户与中国用户不同之处在于，他们可能更在意汽车产品的质量和安全性，而不会过分关注某项功能是否达到先进水平。在多因素作用下，中国智驾供应链成为全球领先力量。第一批踏上出海征程的智驾玩家已经出发了。主机厂，如自研智驾的小鹏、蔚来、智己等。不久前，小鹏宣布在德国完成了高速 NGP 的路测，计划两年内推动 XNGP 智能辅助驾驶系统全球范围的研发。相对于在国内智驾市场的拥挤，城市 NOA 落地的浪潮汹涌，主机厂商智驾产品直接出海的仍在少数。而开展产业链上下游合作，通过与 Tier 1 的合作，成为目前智驾出海的主流形式。知行科技、元戎启行、亮道智能等企业，在智驾出海积极「打辅助」，推动了一批中国汽车产品走出国门。
知行科技基于 Mobileye EyeQ 芯片的 iFC 系列前视一体机和知行科技自研的 iDC 系列域控制器，为国内外主机厂提供智能驾驶解决方案。（1）iFC 平台系列基于德国子公司的支持，知行科技的 iFC 平台已经成功帮助国内一家头部车企的车型出口到欧盟。这意味着，知行科技成为国内首家采用无图方案且符合欧盟新 GSR 法规的智驾供应商。此前，知行科技宣布获得国内某新能源头部车企两款车型定点，将为该客户旗下两款车型提供包括智能前视一体机 iFC 2.0 为核心的软硬件一体化自动驾驶解决方案。（2）iDC 平台系列iDC 是知行科技分别基于 TI、Renesas 等高性价比芯片打造的平台化方案，已经在奇瑞的国际版车型（奇瑞星途揽月、星途凌云、星途瑶光海外版）上搭载，实现了智驾的量产出海。今年 5 月初，知行科技又收到奇瑞出具的《定点开发通知书》，正式成为奇瑞旗下的纯电车型系列欧萌达品牌的智驾方案供应商，将采用了 Ti TDA4 芯片的域控制器 iDC 100（原名称 iDC Mid）。奇瑞已经连续 21 年位居中国品牌乘用车出口第一。2023 年，奇瑞的车辆销往了全球 80 多个国家，在海外卖出了 93.71 万辆汽车，同比大增 101.1%。值得注意的是，奇瑞出口的销量已经占据总销量的一半（49.82%），这在国内车企中实属罕见。对奇瑞智驾版块出海来说，知行科技的助力或将「如虎添翼」。整体来看，国内智驾出海仍处于初级阶段，落地高阶智驾方案的玩家少之又少。在研发流程方面，国内智驾研发过程都会考虑一些欧盟对安全性的一般性要求，比如功能安全 ISO 26262、汽车网络安全 ISO 21434、ASPICE 等多项认证。但是，真正具有挑战性的是智驾算法的本土化开发。出海进度缓慢一项主要原因是智驾方案开发的本地化，需要具有成熟经验的方案开发团队才能完成。「欧洲的不同地区，例如北欧和南欧的用户，会有不同的驾驶习惯，那么我们就必须分别针对北欧和南欧，开发不同参数的 ADAS 方案。为了适应欧洲的道路环境，我们需要做大量额外的算法开发和优化工作。」陈之虎表示。「一招鲜，吃遍天」的原则，在欧洲市场并不存在。知行科技深度支持国内车企在欧洲实现本土化研发，涵盖全栈技术（算法、软件及硬件），以及适应欧洲市场的地图定位、导航系统与数据闭环等。在算法方面，能够打造适应不同国家特定的交通场景的本土化智驾算法，包括感知和决策控制算法，控制车辆按欧洲的道路和驾驶习惯行驶。只有拿出能够获得国际市场认可的技术和产品，才是出海的关键。03把公司开到海外，Tier 1 正在「卷」入当地产业链从全球新能源汽车市场规模来看，中国排在第一。2023 年，全球新能源汽车销量达到 1465.3 万辆，其中中国新能源汽车销量达到 949.5 万辆，占全球销量的 64.8%；美国和欧洲市场全年新能源汽车销量分别为 294.8 万辆和 146.8 万辆。从增速上来说，欧洲却是最快的。2023 年，欧洲新能源汽车同比同比增长 48.0%，超过了中国（35.4%）和美国（18.3%）。德国是国内新能源汽车出海欧洲的重要一站。蔚来秦力洪在媒体采访时曾提及，「你要在欧洲做高端车，德国是绕不过去的市场」，理由是「不管是绝对量还是份额，整个汽车工业包括销售服务的完整的产业链也比较完善」。进入坐拥 BBA（奔驰、宝马、奥迪）德国，等于攻入欧洲汽车市场大本营。承担着服务角色的 Tier 1，只在国内遥控恐怕鞭长莫及，卷入海外产业链是必然选择。2023 年 10 月，在国内总部的基础上，知行科技成立了位于德国康斯坦茨的德国子公司，定位为在欧洲的工程技术中心。毫无疑问，此举帮助知行科技更有效地深耕欧洲等海外市场，实现智驾出海的本土化方案，提升了中国智驾产品在欧洲的竞争力。帮助中国智驾出海，最能体现 Tier 1 在海外子公司优势的是欧洲的道路测试一项。海外子公司具有地理位置的优势，更快融入当地产业链，通过提供贴身服务，能够直接到欧洲当地进行，确保智驾产品能够适应当地的交通环境和道路条件。构建了初步的数据采集和闭环能力，已经成为一个智驾产品走向量产的核心能力。在研发体系的数据闭环上，知行科技能够提供与数据收集、处理和分析有关的服务，确保车辆数据的完整闭环。为了满足欧洲严格的数据保护要求，知行科技专门成立了一支德国本土的 AI 团队，构建数据闭环平台。为了符合欧洲数据隐私方面的要求，在德国进行数据筛选工作，数据经过降维处理后传回国内，大大减少回传的数据量，既符合了数据合规性，又降低了数据泄露的风险。与同类企业相比，知行科技强调其更强的本地化服务能力。实际上，为了帮助车企出海，知行科技还做了很多细致的工作，据宋阳介绍，「为了支持汽车出海，我们在数据采集、合规交付、物流如何清关、在欧盟如何上牌、车辆的改装、维护方面做了很多基础性的工作」。回过头来看，知行科技之所以能在海外市场抢占先机，核心在于不惜代价的投入，前瞻性海外布局策略以及对欧洲市场的深入了解。END
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