中国木薯淀粉行业发展驱动因素、市场运行格局分析

由于木薯种植面积不断萎缩，使得国内原料供应不断减少，国内木薯淀粉产量大体呈下降趋势，2022年中国木薯淀粉产量由2011年的90万吨降至20万吨，但国内木薯淀粉需求日益旺盛，2022年中国木薯淀粉需求量达450.92万吨，同比增长22.49%，为历史最高水平，受国内木薯淀粉供不足需影响，巨大的供应缺口要通过进口弥补，2022年木薯淀粉进口量达431.01万吨，同比增加23.68%，对外依存度高达95.6%，创历史新高。

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定义及分类

木薯淀粉，是木薯经过提取后脱水干燥而成的粉末，具有呈白色，没有气味，口味平淡，浆糊清澈等特征，广泛应用于食品加工、工业生产和医药等领域。按下游应用领域不同，木薯淀粉可以分为食用级木薯淀粉、工业级木薯淀粉、医药级木薯淀粉和其他特殊用途木薯淀粉。

*图源智研产业百科

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行业政策

No.1

  行业主管部门及自律组织

目前，国家发改委负责产业政策的研究制定、拟订行业规划、政策指导、项目审批等管理工作，对木薯淀粉行业的发展规划进行宏观调控。国务院下设食品安全委员会，作为国务院食品安全工作的高层次议事协调机构；国家市场监督管理总局具体负责食品安全领域的监督管理工作；海关总署负责商品进出口领域的监督管理工作。

行业自律组织为中国淀粉工业协会，中国淀粉工业协会是淀粉行业的自律组织，主要职能是调查研究，开展行业普查，制定行业发展规划，组织国内外技术交流，人才培训，研制淀粉及淀粉深加工产品机械设备等。

No.2

  行业主要政策

近年来，国家相关部门制定了一系列扶持政策，为木薯淀粉行业的发展创造了良好的政策环境，如2021年12月，广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于支持广西农垦集团打造现代一流食品企业的实施意见，指出：加快发展木薯变性淀粉制品、食品加工副产品、食品原料提取物等制成的营养强化剂、甜味剂、增稠剂、增味剂、酶制剂等食品添加剂，积极发展木薯变性淀粉生产食用级和药用级填充剂、生物降解新材料等新兴产业。2023年8月，中国淀粉工业协会发布中国淀粉工业碳达峰实施方案，提出符合实际、切实可行的碳达峰时间表、路线图、施工图，努力实现方案目标，推动淀粉工业健康、有序、高质量发展。

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发展历程

在20世纪初期，中国开始引进木薯作为一种新的农作物，并开始研究木薯淀粉的提取和应用，但由于技术水平限制和市场需求不足，木薯淀粉产业规模较小，发展缓慢。随着中国经济改革开放政策的实施，木薯淀粉行业迎来了持续增长的机遇。进入21世纪，中国木薯淀粉行业迎来了快速发展的时期，木薯淀粉的生产技术不断改进，产品质量得到提高，应用领域不断拓展，同时，中国政府鼓励木薯淀粉产业的发展，促进了行业的良性竞争和健康发展。未来，随着消费升级、科技创新和环境保护意识的提高，中国木薯淀粉应用领域将进一步拓展，加强与其他产业的融合，推动木薯淀粉产业往高质量方向发展。

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行业壁垒

No.1

  规模化、产业化能力壁垒

木薯淀粉行业产业链较长，行业内企业需经过多年积累和发展才能形成集产、研、销于一体的全产业链产业化能力。木薯淀粉生产技术决定了产品转化率和成品质量，核心技术的形成依赖于长期经验积累和工艺的持续改进。木薯淀粉行业内大型企业集团已在行业内深耕多年，建立了相对完善的深加工产品产业化体系，占据了较高的市场份额，行业产能集中度日趋提高，集团化、规模化和产业化是未来木薯淀粉行业的发展趋势，小企业、单一产品企业生存空间将更趋萎缩。因此行业新进入者难以在短期内形成规模化、产业化的生产能力，构成了较高的产业化能力壁垒。

No.2

  资金壁垒

木薯淀粉行业初始投资规模较大，需要一定的储备资金进行木薯采购以满足生产需求，还需要大量资金用于取得生产建设用地、建设厂房、购置各类生产设备及检测设备。因此，新进入者需要拥有充足的资金形成规模化经营才能与规模化企业竞争，行业具有一定的资金壁垒。

No.3

  环保壁垒

近年来我国对环境保护问题重视程度不断提升，环保政策日益完善，环境污染治理标准不断提高。木薯淀粉在生产过程中会产生一定的废水、废气和废渣，生产企业需要进行严格的环保处理后才可以排放。随着环保要求的不断提高，木薯淀粉生产企业需要不断加大节能环保投入，引进先进的生产装备，不断优化、提升工艺技术水平，减少污染物排放，因此新进入者面临较高的环保壁垒。

5

产业链

木薯淀粉产业链上游主要包括木薯种植业、加工设备等，下游为应用市场，目前，我国大部分木薯淀粉用于加工粉丝和粉条；其次是加工成变性淀粉，广泛用于造纸、纺织、食品、医药、轻工业、建材、石油、生物工程等行；此外，木薯淀粉可以加工淀粉糖与糖醇，例如，可用于果糖、葡萄糖、麦芽糖、低聚糖及海藻糖等多种不同甜度的糖的生产，应用于食品、饮料和保健品行业。

*图源智研产业百科

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发展现状

由于木薯种植面积不断萎缩，使得国内原料供应不断减少，国内木薯淀粉产量大体呈下降趋势，2022年中国木薯淀粉产量由2011年的90万吨降至20万吨，但国内木薯淀粉需求日益旺盛，2022年中国木薯淀粉需求量达450.92万吨，同比增长22.49%，为历史最高水平，受国内木薯淀粉供不足需影响，巨大的供应缺口要通过进口弥补，2022年木薯淀粉进口量达431.01万吨，同比增加23.68%，对外依存度高达95.6%，创历史新高。

*图源智研产业百科

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发展因素

No.1

  有利因素

1. 产业政策支持行业发展

近年来，国家出台了一系列政策支持木薯淀粉产业发展，特别是主产区广西，对木薯淀粉产业发展尤为重视，2021年12月，广西壮族自治区人民政府办公厅发布支持广西农垦集团打造现代一流食品企业的实施意见，指出：加快发展木薯变性淀粉制品等制成的营养强化剂、甜味剂、增稠剂、增味剂、酶制剂等食品添加剂，积极发展木薯变性淀粉生产食用级和药用级填充剂、生物降解新材料等新兴产业。2023年1月，广西壮族自治区人民政府办公厅印发广西进一步加强商品过度包装治理工作方案的通知，指出：支持发挥广西蔗糖、淀粉等产业优势，利用蔗渣、淀粉等作为原料生产可降解绿色包装材料和制品，为木薯淀粉行业长期健康稳定发展奠定了政策保障。

2. 下游市场需求旺盛

木薯淀粉与马铃薯淀粉相比，价格低廉；与玉米淀粉相比，其非淀粉杂质含量低、粘度高、糊化温度低、糊液稳定透明、成膜性好、渗透性强，正是由于木薯淀粉具有这些优良的理化特性和加工特性，近年来中国木薯淀粉市场需求日益旺盛，2020年年底以来，受原料价格上涨的带动，玉米淀粉价格有所上涨，木薯淀粉的价差开始扩大，替代优势明显促使需求显著增长，2022年木薯淀粉需求量达到450.92万吨左右，同比增长22.49%，为历史最高水平。随着下游市场的不断发展，为木薯淀粉行业发展带来广阔的增长空间。

3. 产品价格稳步增长

我国是木薯淀粉净进口国，一方面是因为我国木薯种植面积持续萎缩，难以满足国内市场需求，另一方面是自2010年起中国-东盟自由贸易区全面启动，木薯淀粉实行零关税，促使进口量持续增长，2022年木薯淀粉进口量达431.01万吨，同比增长23.68%；进口均价达511.96美元/吨，同比增长6.57%。由于进口价格的增长使得国内木薯淀粉销售均价持续走高，而目前食品行业仍是国内木薯淀粉最主要的消费渠道，食品行业对木薯淀粉价格宽容度较高，未来中国木薯淀粉市场前景持续向好。

No.2

  不利因素

1. 国内原料供应不足，对外依存度高

由于木薯种植面积不断萎缩，使得国内原料供应不断减少，中国木薯淀粉产量持续萎缩，巨大的供应缺口要通过进口弥补，2022年木薯淀粉进口量达431.01万吨，同比增加23.68%，对外依存度高达95.6%。

2. 产品同质化竞争

尽管木薯淀粉产品在下游应用范围逐渐扩展，下游应用呈现出多元化特点，但仍有一些传统应用领域对木薯淀粉产品品种需求相对单一，且对质量要求也较低，造成一些资金小、规模小的木薯淀粉生产企业缺少主动开发新产品的积极性，而专注于满足该类客户需求，或采取跟随策略模仿其他企业产品，造成木薯淀粉行业产品同质化严重，不利于行业整体利润水平的提升。

3. 环保政策日趋严格

随着中国经济增长模式的转变和可持续发展战略的持续推进，中国环境保护政策日趋严格。《淀粉工业水污染物排放标准》、《淀粉废水治理工程技术规范》、《淀粉行业绿色工厂评价要求》等标准对木薯淀粉产业的排污、能耗做出了严明规定。尽管近年来行业内企业环保重视程度不断提升，环保投入不断加大，但木薯淀粉行业仍面临着环保治污和节能减排的双重约束。

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竞争格局

目前，广西仍是中国木薯淀粉生产最主要的产区，2022年共统计木薯淀粉生产企业30家，其中，16家集中在广西，广西木薯淀粉产量共计14.55万吨，占当年总量的72.72%。从企业格局来看，2022年中国木薯淀粉TOP10企业合计产量完成12.95万吨，占全国总产量的64.76%，其中，广西高源淀粉有限公司木薯淀粉产量为3.41万吨，全国排名第一；都安红河淀粉有限公司木薯淀粉产量为1.84万吨，居第二位；崇左群力淀粉有限公司木薯淀粉产量为1.83万吨，居第三位。

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