锂电池行业现状、竞争格局、发展历程及未来趋势分析

     动力锂电池是目前锂电池最主要的应用市场，主要应用于新能源汽车、电动轻型车、电动工具三个领域。 政策端，在应对气候变化、推动绿色发展的宏观背景下，新能源汽车凭借能源效率、环保和智能化方面的明显优势，已成为公认的主流发展方向。2020 年 10月，我国出台了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，大力支持新能源汽车产业发展，并提出了到 2025 年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，到 2035 年纯新能源汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车实现全面电动化的宏大愿景。

    技术端，经过多年政策鼓励与企业研发创新，国内动力电池企业技术水平不断增强，为我国新能源汽车用锂电池市场的长远发展打下了基础。国际竞争力方面，宁德时代、比亚迪等知名企业市场占有率位居全球前列，与日韩企业齐头并进；持续创新方面，国内锂电企业相继推出 CTP、刀片电池、JTM 等新技术，技术水平不断提升。

     市场端，2022 年新能源汽车销量为 688.66 万辆，同比增长 95.61%，全年渗透率由 2021 年的 13.4%提升至 25.6%，提前实现《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》中 2025 年新能源汽车销量达到 20%的渗透率的目标，向2035 年“纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”的愿景迈进。

     消费电子产品主要包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑以及智能硬件等。受集成电路、物联网技术的快速发展，消费电子产品的功能日益强大，应用场景不断拓宽，逐渐成为人们日常生活、办公、娱乐所不可缺少的必需品。

     根据 IDC 数据，2009 年到 2019 年，全球消费电子行业市场规模从 2,450 亿美元快速增至 7,150 亿美元，年复合增长率 11.3%。受 5G 智能手机换机潮、笔记本电脑在线学习与远程办公需求常态化、新兴智能硬件设备不断推出等因素影响，预计未来消费电子市场仍将保持平稳增长，2025 年市场规模将达到 9,390 亿美元。

     随着消费电子行业的快速发展，消费锂电池出货量快速增长，根据中国储能网数据，2021 年我国消费锂电池产量为 72GWh，实现同比增长 18%。未来，消费电子产品的轻便化、高性能要求不断提高，对消费类锂电池的续航时间、充电速度等提出新的要求，GGII 预计消费类锂电池需求将持续保持增长态势，每年增速保持在 5%-10%之间。

     储能锂电池行业发展潜力巨大，但由于技术、政策、成本等原因，我国储能锂电池市场起步相对较晚。目前，我国储能锂电池主要用于通信基站、用户侧削峰填谷、离网电站、微电网、轨道交通等，部分还出口东南亚、欧美、澳大利亚等市场。

     新型储能行业作为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一，是国家大力支持的方向。2021 年 8 月，国家发改委、国家能源局联合发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确提出主要目标是到 2025 年，实现新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。其中，上述意见明确要求推动锂电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。因此，随着相关配套政策的实施，新型储能相关的锂电池产业链将迎来较大的市场机会。

     2022 年中国储能电池市场出货量已由 2020 年的16.2GWh 飞速增长至 130GWh，年复合增长率 183.28%，其中电力储能、家庭储能、便携式储能分别同比增长 216.2%、354.5%和 207.7%未来，随着相关配套政策实施，叠加新能源并网、发电侧新能源消纳市场需求提升、5G 商业化应用落地等因素影响，我国储能锂电池市场将进一步扩大。

     a.汽车动力电池领域

在汽车动力锂电池领域，国内企业在汽车动力锂电池领域处于相对领先地位，中日韩三国头部企业的寡头格局基本形成。据统计，2021 年，中资企业宁德时代、韩国企业 LG 化学、日资企业松下、中资企业比亚迪与韩国企业 SKI 分别占据动力电池装机量前五名，前五家企业合计市场占有率约为 80%，已形成较为稳定的寡头格局。

     b.电动轻型车动力锂电池领域

电动轻型车（主要为电动两轮车）用锂电池方面，EVTank 数据显示，2021年锂电两轮车的产量为 1,317 万辆，总体渗透率为 24.2%，带动电动两轮车用锂离子电池出货 13.1GWh。从竞争格局来看，根据 EVTank 发布的《中国电动两轮车行业发展白皮书（2022 年）》，2021 年国内主要电动两轮车锂电池企业供应商分别为星恒电源、天能股份、新能安和超威电池，四家企业合计份额超过 70%。此外，该行业的竞争厂商还包括宁德时代、远东股份、横店东磁、比克电池、亿纬锂能、鹏辉能源、力神电池等。

     c.电动工具动力锂电池领域

电动工具用锂电池方面，根据 EVTank、伊维经济研究院数据，2022 年全球电动工具出货量和市场规模预计分别为 5.1 亿只和 571.9 亿美元，预计到 2026 年全球电动工具出货量将超过 7 亿台，市场规模将超过 800 亿美元。受全球电动工具市场增带动，预计 2026 年全球电动工具对锂电池的需求量将超过 40 亿颗。

从竞争格局来看，国际锂电池厂商起步较早，占据了较大的市场空间：2017年，三星 SDI、LG 化学、Murata 在电动工具电池领域占据了约 75%的市场份额。2018 年以来，在国内高倍率锂电池技术水平不断突破、国际锂电池厂商重点布局汽车动力电池领域的背景下，亿纬锂能、力神电池、比克电池、天鹏电源等多家国内锂电池供应商分别通过了 TTI、博世、史丹利百得、宝时得等一家或多家知名电动工具厂商的认证，打入了国际电动工具厂商供应链，逐步替代外资电池厂商的份额。根据 EVTank 数据，2021 年全锂电二轮车渗透率方面，“新国标”、知名企业入局均将成为加速锂电池替换铅酸电池的长期助力。

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