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【行业动态】ABF需求疲弱，外资看好景硕却调降目标价至127元

来源：世展网分类：电子/网络/照明/能源行业资讯 2023-09-07 10:03 阅读：3811

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尽管ABF需求疲弱，外资仍认为景硕为台湾地区ABF载板产业中前景最为乐观的企业。

外资表示，景硕认为目前高端ABF的库存水平，大部分将在9月份被消化，代表第4季营收将有所好转，预计第4季整体ABF营收将季增15~20%，而且景硕致力于L40S基板，尽管与A100、H100相比，平均售价相对较低，但如果出货量扩大，有望成为推动景硕的运营动能。外资指出，景硕正在研发NVIDIA下一代GPUB 100基板，其规格将以H100系列的基础继续升级，ASP可能会更高，对H100服务器GPU来说，日本IC基板大厂揖斐电(Ibiden)是唯一供应商，目前出货量相对较小，但景硕相信未来几个月需求增加，NVIDIA将分配产能给欣兴和景硕。根据外资的供应链调查，英特尔新推出的EagleStream相关零部件需求已从7月初开始拉动，而零部件供应商年初至今的订单增长约30~50%，代表未来几个月服务器需求将有所改善，而PC相关客户的最终需求将在第3季维持平稳，而网络客户的需求则在第3季持续滑落。外资认为，未来几个季度的高端ABF基板前景保持积极看法，主要受益第三季Eagle Stream CPU需求有所改善，未来几个季度可能会进一步上升，而且800 G交换机相关IC的出货量不断增加，以及不断扩大的AI服务器IC驱动高端ABF基板需求。外资强调，景硕下半年的表现应该会优于其它ABF载板供应商，尽管第3季市场需求疲弱，但来自FPGA的需求仍然强劲，考虑到景硕与NVIDIA的长期合作关系，预计L40S可能会在未来几个月推动景硕的运营规模，因此维持景硕“买进”评级，但却调降目标价到127元。（摘编自十轮网）

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