市场洞察 | 义乌市场袜类行业分析报告

一、引言

随着服装个性化时代的到来，与之搭配的服饰产品也呈现出丰富的个性与特色。

袜子，作为服装的一个重要配饰、纺织服饰产品的主要门类，已经开始向人们展示它的独特性和多样性，也越来越受到人们的关注。

袜业是义乌最早形成的支柱产业之一、义乌是全国袜子的产销基地，以“浪莎”“梦娜”等一线品牌为代表的袜业群，始终保持着全国60%以上的市场占有率，每年成交量超过30亿元。

义乌袜业市场是中国最大的袜业专业市场，既是义乌袜业走向全国，走向世界的重要窗口，又是义乌袜业销售产品、采购原料、供应零配件的重要平台。

二、袜类行业发展现状 

（一）袜类行业国内外发展现状

袜子制造行业同其他工业一样起源于欧美。随着经济全球化的不断深入，袜子制造产业的国际分工趋势也日益明显。

日本、欧美等国家在设计、研发和营销方面占据主导地位，而发展中国家凭借原材料、劳动力资源的优势，在生产制造环节中突显出较强的市场竞争力。

早在二十世纪七、八十年代，世界制袜中心从早期的美国、意大利等国家转到日本、韩国；而后，又逐步转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。

尤其是在中国，从20世纪90年代开始袜类行业发展迅猛。

目前全球几大主要织袜分布在中国、土耳其、意大利、日本等地区。

• 中国在中端棉袜和化纤袜方面具有明显的竞争力，尤其化纤袜产品全球影响力较大；

• 土耳其因其历史纺织基础，目前主攻中端棉袜市场；

• 日本在高端织袜市场份额较大，其国内纤维开发、袜机和织袜技术相对相近；

• 意大利在奢侈品和高端袜品影响力较大，面辅料开发和技术先进，品牌附加值较高；

• 近年东南亚地区（印度、巴基斯坦、斯里兰卡等国家）在纺织行业政策支持下以及丰富的棉花原料支持下，织袜产能增长较快，主要以棉袜为主。   

从全球市场生产竞争格局来看，土耳其、意大利和中国是全球棉袜主要生产国。土耳其和意大利在高端棉袜市场竞争力强，我国中高端棉袜生产商实力与发达国家媲美。

从进出口数量来看，我国出口数量远大于进口数量，目前，中国成为全球第一大袜子出口国。

据统计，2021年1-10月我国棉袜进口数量为0.37亿双，出口数量为53.25亿双。从进出口金额情况来看，2021年1-10月我国棉袜进口金额为0.37亿美元，出口金额为20.52亿美元。

从新成立企业来看，根据企查猫的数据显示，自2013年，我国袜子行业新成立企业呈现快速攀升的趋势。

到2019年，中国袜子行业新成立企业有2.48万家，较于2000年的295家上升了84倍左右。而由于新冠肺炎疫情的影响，2020年，中国袜子行业新成立企业数量有8570家。

从人均消费量来看，我国袜子人均消费量较为稳定(维持在25双左右)，且与人口规模增速呈正比；其人均消费量已经接近发达国家的水平，继续向上增长的空间有限。未来，在消费升级的背景下，各类型功能型袜子需求将日益增长，带动人均消费量重新增长。

（二）义乌袜类行业发展现状

义乌袜类行业产品丰富，主要经营连裤袜、船袜、瘦腿袜、运动袜、堆堆袜、婴儿袜、五指袜、打底裤、一体裤等产品，袜类产品占比56.4%。货源主要来自浙江省内，其中，棉袜以浙江诸暨、东北辽源为主，丝袜主要来自义乌本地，打底裤主要来自浦江、东阳等地。

目前中国袜类产品年产量已逾300亿双。

我国袜类行业具有明显的区域性特征，主要集群地为浙江义乌、诸暨大唐、吉林辽源、广东里水等地区。

其中义乌是全国乃至世界袜类行业的重要制造基地，共有1400多家袜类企业，其中包括浙江梦娜袜业股份有限公司、浪莎针织有限公司、浙江宝娜斯袜业有限公司等知名袜类企业，从业人员达10万多人，年产袜子80亿双；并集聚了大量的原材料生产企业、原料经销商、机械配件供应商和经销商。

义乌袜类企业以是否拥有品牌业务为分界线：大型企业不仅拥有自己的品牌，且有一个完整的产业链；中型企业虽然有自己的品牌，但其覆盖不了上游原材料的提供；小型企业多为OEM企业，没有自己的品牌，只做贴牌业务且企业数量庞大。

义乌袜业具有较强的品牌优势。

全行业拥有700多只注册商标，拥有省级著名商标7只，省名牌产品6只，金华市著名商标10余只。其中浪莎袜业被评为中国驰名商标和中国名牌产品，浪莎、梦娜、宝娜斯3只袜业获国家免检产品称号。

义乌袜业具有较强的产业链优势。

在做大做强主业的同时，义乌袜业注重产业链延伸和完善，袜业原材料、零配件生产和包装配套行业应运而生，并逐步发展壮大。

三、义乌袜类行业未来展望

（一）抢占国内市场增量   

袜子的消费群体很广泛，不断上升的消费需求带动了中国袜业的良好发展。袜业是典型的快销产品，单价低、销量大，而且还是生活的必需品、易耗品。

根据中国人口进行统计，每年出生人口1630万人，则每年新增袜子需求4亿双，加上市场所在存量，中国袜子的需求量还是十分庞大的。

（二）向高尖端袜业进军

整体来看，伴随着袜子行业出口竞争加剧的趋势，行业整体将会进行一个结构性的调整，在保障中低端袜子供给充足的同时向高尖端袜业进军。

随着人民生活水平由温饱向小康迈进，人们的审美观念、价值观念及文化观念发生了重大变化，高尖端袜类产品市场前景广阔。

（三）优化运营模式

整体来看，义乌袜类产品在客单量消耗增长不明显的情况下，行业规模相对稳定，同时局限于自身品类，多以服饰补充的作用而存在。

袜类企业未来对自身的定位要求将越来越高，加工制造、贴牌、小品牌企业重在成本管理，供应链管理，政策导向；品牌企业需要考虑贴身衣物集合店的模式，扩展产品品类；新晋品牌需从科技智能、文化潮流、运动功能等方面切入。

 数据来源：前瞻行业研究院，义乌袜类行业协会

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