2023年中国Mini LED产业链上中下游市场分析

一、产业链

中国Mini LED产业链上游为各类原材料，中游为Mini LED封测过程，下游为不同应用领域。

图片来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

芯片

（1）市场规模

受益终端下游照明出口需求增长，叠加国内消费市场回暖，整体灯光照明行业市场回暖，2021年我国LED芯片市场规模达到225亿元。2022年我国LED芯片市场规模达231亿元，2023年将达235亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

近年来，随着落后产能淘汰、高端LED应用的技术壁垒提升，以及龙头企业规模优势显现，龙头企业的行业地位进一步稳固。2021年，三安光电、华灿光电、兆驰股份三家企业分别占据中国LED芯片产能的31.7%、14.3%、12.4%，合计近60%。其次分别为乾照光电、蔚蓝锂芯、聚灿光电，占比分别为11%、10%、7%

资料来源：CSA、中商产业研究院整理

近年来，在全球PCB产能向中国转移以及下游电子终端产品蓬勃发展背景下，中国PCB行业整体呈现较快的发展趋势，亚洲尤其是中国已逐渐成为全球最为重要的印制电路板生产基地。我国PCB行业市场规模由2017年的1991.9亿元增至2021年的2922.3亿元，我国大陆PCB产值规模在全球的比重保持在50%以上，未来PCB行业预计仍将维持较高速的增长，预计将在2023年其市场规模达3559.9亿元。

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

3.玻璃基板

玻璃基板行业具有高技术壁垒，行业主要受美国和日本企业垄断，为填补国内空白，国内企业不断加大对玻璃基板的研发。2022年市场规模约为310亿元，同比增长7.3%，预计2023年市场规模将达333亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.偏光片

（1）市场规模

我国是偏光片生产和销售大国，市场需求巨大。近年来，中国偏光片市场规模整体呈现增长趋势，2022年市场规模达64亿元，同比增长8.47%，预计2023年市场规模将进一步增长至70.8亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

目前国内产能主要来自住友化学、日东电工、LG化学等日本企业在中国建厂。目前中国偏光片市场中住友化学市场份额占比最多，达26%。其次分别为日东电工、杉杉股份、LG化学、三星，占比分别为18%、12%、12%、8%。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

Mini LED作为LED行业核心技术创新领域，市场化进程不断加速。2020年我国MiniLED行业市场规模41.7亿元，同比增长139.8%，2022年市场规模约为150亿元。预计随着行业的不断发展，2023年我国MiniLED行业市场规模将接近200亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.出货量

2022年Mini LED产品出货量约1725万台，2023年，Mini LED产品出货量预计可达到近2000万台，至2026年，预计出货量近4900万台，其中TV市场发展明显。

数据来源：Research、中商产业研究院整理

3.企业布局情况

资料来源：中商产业研究院整理

4.投融资情况

2023年以来，不少企业一边对Mini LED投资项目快马加鞭赶进度，一边积极融资继续加码布局。自2023年7月份以来已有7家企业成功融资，融资资金普遍用于Mini LED项目。

资料来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.车载显示

车载显示器行业技术壁垒高，启动资金要求大，2022年中国车载显示器市场规模约为1024亿元，同比增长9.9%。随着汽车销量的回暖，中国车载显示器市场规模也持续增长，预计2023年市场规模将达1116亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.消费电子

（1）手机

经济在防疫政策放开后回暖向好，市场将会在2023年下半年有温和的复苏。2023年上半年中国智能手机出货量约为1.32亿台。

数据来源：canalys、中商产业研究院整理

（2）平板电脑

在平板电脑方面，因易于便携、屏幕清晰、操作易上手等特点，平板电脑的应用范围逐渐由最初的娱乐功能转变为兼具学习功能、商务功能以及其他新式功能于一体，适用范围越来越广。2019年后市场整体呈现增长趋势，2023年第一季度，中国平板电脑市场出货量约669万台。

为了紧追行业发展趋势新蓝海，深圳国际全触与显示展升级Mini/Micro LED显示技术专区，将集中展示Mini LED/Micro LED制程中所包含的制造设备及材料、芯片、芯片衬底、外延、芯片加工设备、芯片封装、固晶、巨量转移、测试、返修设备 、背光模组及背光模组加工设备及材料。将与来自智能穿戴、智能手机平板电脑、电脑显示、电视、车载显示、室内大屏的应用企业共同探讨Mini/Micro LED显示技术的前沿应用和智慧版图。

参展价值

精准贸易配对

展前优先匹配具有采购力的专业买家，展中安排买家与展商完成商贸洽谈。

开拓全球市场

12万+专业观众，4000+海外线上观众，展示最新Mini/Micro LED产品。吸引覆盖全产业链的优质买家，助力企业拓展国际业务。

产研学社交圈

50+场高峰论坛及专题会议，与行业头部专家和分析师探讨行业技术发展趋势；更有新闻发布会、行业媒体采访及商务交流晚宴，共襄行业盛事。

线上线下直播秀

展会期间邀请展商及观众参与现场直播活动，通过现场大屏幕及微信同步直播展会，吸引现场观众目光。

尊享品牌推广

线上线下多渠道整合营销，打造365天品牌推广计划和市场曝光机会。

展品范围

反射膜

背光膜

封装胶

锡膏

玻璃基板

PCB基板

固晶设备

检查返修设备

巨量转移设备

检测设备

测试分选设备

显示面板厂商

拟邀入驻企业

会议信息

时间：2023年10月12日

地点：深圳国际会展中心

预计规模：400人

会议亮点

协同创新：

与知名专家、学者以及国内外成功企业家现场交流，了解并学习Mini/Micro LED最新的技术发展，掌握最新行业动态。

大咖云集：

聆听行管领导、行业专家的发言，对产业最新发展前景和趋势进行卓有成效的研讨。

共促产业：

共同分析Mini/Micro LED产业现状，探讨未来发展前景，推动产业业链企业间交流与沟通平台，促进并实现企业之间的合作，推动显示技术产业化及应用，展望未来市场发展。

往届嘉宾阵容

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