《全球港航服务业发展白皮书（2022）》第四章丨看全球船舶经纪业如何发展？

前    言

当前，百年未有之大变局加速演进，国际形势错综复杂，服务业在国际贸易中的比重不断提高，全球航运产业加速东移。在上述背景下，我们认为有必要从全球和服务业的角度重新审视港航业的发展。籍2023年首届中国(宁波)国际海洋经济博览会之际，上海国际航运研究中心与英富曼集团合作发布了《全球港航服务业发展白皮书 (2022)》(以下简称“《白皮书》”)。

港航服务业是一个比较广泛的概念，具体包括港口、航运以及与其相关的服务业。考虑到数据的可获得性以及与宁波港航服务业发展的高度相关性，《白皮书》选取了船舶运输业、港口装卸业、船舶管理业、船舶经纪业和海事法律业作为重点探讨内容，回顾了这些产业的历史发展趋势，同时对未来的产业发展做出展望，围绕港口吞吐量、海铁联运、船舶交易等专题分析了全球港航服务业发展成绩和未来发展趋势。

目  录

第一章 全球航运业发展 

1.1 2022 年全球航运市场发展回顾  

1.1.1  集装箱运输市场 

1.1.2  干散货运输市场 

1.1.3  汽车船运输市场 

1.1.4 LNG 运输市场 

1.2  全球航运市场发展展望 

1.2.1  集装箱运输市场发展展望 

1.2.2  干散货运输市场发展展望 

1.2.3  汽车运输船市场发展展望 

1.2.4 LNG 运输市场发展展望 

第二章 全球港口业发展 

2.1 2022 年全球港口业发展回顾 

2.1.1  全球港口货物吞吐量 

2.1.2  全球港口集装箱吞吐量 

2.1.3  全球码头运营商发展 

2.2 2023 年及未来全球港口业发展展望 

第三章 全球船舶管理业发展 

3.1 2022 年全球船舶管理业发展回顾 

3.1.1  船舶管理公司 

3.1.2  船舶管理业地区分布 

3.2 2023 年及未来全球船舶管理业发展展望 

第四章 全球船舶经纪业发展 

4.1 2022 年全球船舶经纪业发展回顾 

4.1.1  全球船舶经纪公司 

4.1.2  全球主要船舶经纪市场 

4.2 2023 年及未来全球船舶经纪业发展展望 

第五章 全球海事法律业发展 

5.1 2022 年全球海事法律业发展回顾 

5.1.1  律师事务所和律师 

5.1.2  全球主要仲裁地区 

5.2 2023 年及未来全球海事法律业发展展望 

第四章 全球船舶经纪业发展

4.1 2022年全球船舶经纪业

发展回顾

4.1.1全球船舶经纪公司

经过一轮的市场调整后，全球主要船舶经纪公司的市场地位发生一些变化。截至2022年，克拉克森已在全球拥有56家办事处，员工数量1600余人，2022年总收益为6.03亿美元，比2021年增长了36%；2016年百力马总收益为1.59亿英镑，2018年下滑到1.33亿美元，2020年总收益为1.21亿英镑，同比2019年下降了13.8%。

表4-1 2021年世界主要船舶经纪公司发展情况

数据来源：各大船舶经纪公司官网，上海国际航运研究中心整理。

注：括号内为2020年数据。

4.1.2全球主要船舶经纪市场

英国。培训方面。英国皇家特许船舶经纪人协会(ICS)国际航运经纪人培训领域最有影响力的机构。ICS现有26个分支机构，其中7个分支机构位于英国，在全球拥有14个国际教学中心。其中，中国的教学中心位于上海浦东。ICS资格认证仍然是航运经纪业务专业的重要标志，每年接受全球约5,000名候选人参加考试。市场方面，国际行业研究公司Plimsoll2021年报告指出，在被研究的209家英国船舶经纪公司中，104家经营势头强劲，18家公司处于良好发展水平，17家处于中等水平，31家船舶经纪公司的发展情况不容乐观，需要注意寻求市场机会，濒临破产和被收购危险的公司共有37家。

表4-2 英国皇家特许经纪人协会的国际网络

数据来源：ICS，上海国际航运研究中心整理。

图4-1 英国船舶经纪公司发展情况

数据来源：Plimsoll，上海国际航运研究中心整理。

新加坡。Singapore Maritime Services Guide(新加坡海运服务指南)可知，2021年新加坡船舶经纪公司共有71家，比2020年增加15家，其中新加入16家船舶经纪公司，4家退出了新加坡市场。很多大型公司在新加坡设立了总部或分公司，如Braemar ACM(百力马)和Clarksons  Platou(克拉克森-柏拉图)等大型航运经纪公司。

中国上海。2021年，上海新增4家中资航运经纪企业，外商独资航运经纪企业总数26家。上海的国际船舶经纪业发展起步较晚，通过近年来的不断发展，公司数量逐年增长。2020年时，上海已有856家船舶经纪企业，其中著名的船舶经纪公司箭亚、百力马、克拉克森等均在上海建立了分公司或办事处，上海的船舶经纪市场逐步扩大。

中国香港。2022年香港海运业统计摘要显示，2021年船舶经纪总业务收入达到了81100万港元，同比下降1.1%。从业机构的数量为54家，同比下降11.4%，从业人员为228人，同比下降1.7%。2021年，香港船舶经纪业增加值为38400万港元，同比增加23.5%，人均增加价值为168万港元，同比增加25.4%。2021年香港船舶经纪业发展放缓，但潜力依旧巨大。

图4-2 香港船舶经纪发展情况

数据来源：香港海运业统计年鉴，上海国际航运研究中心整理

专题3：全球船舶经纪市场的平台化发展

国际著名的航运业媒体《劳氏日报》每年发布全球航运百大人物，这份榜单在航运业界具有高度的权威性，得到业界人士认可。因此该榜单所表现出来的变化也是未来航运业发展的风向标。2023年，《劳氏日报》发布了最新一期全球航运百大人物榜单，在航运经纪版块中，进入榜单的前10大人物包括广州航运交易所总裁邓进乐，他与全球头部的船舶经纪公司领导者同时进入这一榜单，《劳氏日报》给出的入榜理由是：近年来，中国国有企业的不断壮大和船舶交易的蓬勃发展，催生了船舶经纪公司的一个新兴竞争对手，即中国的航运交易所及其运营的在线拍卖平台。这个市场很快将其业务范围从破旧的国内贸易船扩展到更大、更年轻、更有利可图的国际航行吨位。与此同时，外国所有者对其品牌名称的认识也在不断提高。广州航运交易所是同类交易所中最大的交易所之一，在2022年前九个月售出了价值超过2.35亿美元的二手船，同比增长35.6%。这相当于亚洲一流的船舶销售和采购办事处的业绩。邓自2018年起担任这家国有交易所的总裁。在此之前，他是广州港务局的高级成员。

事实上，在中国大陆地区，浙江船舶交易市场的规模要大于广州航运交易所。浙江省船舶交易市场已发展成为浙江特色航运服务业态之一。宁波市船舶交易市场是交通运输部首批公示的全国七家船舶交易服务机构之一，也是国内最具规模、功能健全的船舶交易市场。浙江船舶交易市场大力拓展业务范围，围绕“船舶交易+互联网+金融服务”积极开拓船舶拍卖、评估、勘验、进出口代理等配套延伸业务，打造全产业链服务平台，持续保持在国内同行业中领先地位。2022年，浙江船舶交易市场完成船舶评估额235.27亿元，同比增长56.9%，完成船舶交易额80.03亿元，同比增长29.52%，占全国船舶交易总额的1/3，交易量641艘次，是全国最大的船舶交易市场。全球首个船舶在线交易平台“拍船网”宁波中心启动运营。2022年，“拍船网”平台交易额达27.34亿元，同比增长53.0%，用户总量突破10万人。浙江船舶交易市场已成为国内最大的航运类资产处置机构和船舶交易行业标杆企业。

表4《劳氏日报》全球百大航运人物之航运经纪篇

4.2 2023年及未来全球船舶经纪业发展展望

未来全球船舶经纪业将继续集约化发展。克拉克森、百力马等超大型公司会继续凭借其强大的资本实力和广阔的全球市场不断在全球建立办事处，进一步扩展其业务范围，扩张其经营范围。但是，这类机构的扩张也会受到各个国家政策的限制，以免其形成垄断地位。另外，船舶经纪业的数字化、技术化趋势愈发明显，包括通过业务规模优势建立数据库、为数字交易平台提供技术顾问等。以线上船舶交易所为代表的数字化平台的产生同样冲击了传统船舶经纪业的发展。

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