《全球港航服务业发展白皮书 (2022)》第三章丨全球船舶管理业发展回顾及未来展望

3.1 2022年全球船舶管理业发展回顾

3.1.1船舶管理公司

全球主要船舶管理公司业务保持微增。2022年，全球前10大船舶管理公司管理的船舶数量为5888艘，同比增长0.8%，增速同比下降10.5个百分点，增速明显放缓。

全球主要船舶管理公司排名出现微调。按船舶管理总艘数排名，同比2021年，全球前六船舶管理公司排名无变化，但是2021年排名第七的Wilhelmsen由于2022年只派遣船员管理的船舶数量出现大幅下滑，导致排名下滑2位至第九位。同时，2021年排名第八和第九的Columbia-Marlow和Thome在2022年分别上升一位至第七和第八位。

全面技术管理船舶数量实现微增，只派遣船员管理船舶数量大幅下滑。2022年，全球前10大船舶管理公司管理的船舶中，全面技术管理船舶共计4256艘，同比增长3.9%，占比72.3%，同比上升2.2个百分点；只派遣船员管理的船舶共计1632艘，同比下降6.6%，占比27.7%，同比下降2.2个百分点。

表3-1 2021-2022年全球前10大国际船舶管理公司船舶数量变化(单位：艘)

数据来源：Lloyd'slist，上海国际航运研究中心整理。

注：根据所有管理的船舶数量排名，括号中为2021年数据。

表3-2 2021-2022年全球前10大国际船舶管理公司船舶数量占比及增速变化

数据来源：Lloyd'slist，上海国际航运研究中心整理。

注：根据所有管理的船舶数量排名，括号中为2021年数据。

3.1.2船舶管理业地区分布

英国船舶管理业。英国的船舶管理业一直保持全球领先地位，是国际知名的第三方船舶管理中心。根据英国交通部的统计数据，2021年英国管理船舶100吨及以上的船舶共1014艘，总计4310万总吨。近10多年间，英国管理船舶总量呈下降趋势，与2011年相比，2021年英国的管理船舶数量减少了214艘，减少770万总吨。

图3-1 2011年-2021年英国管理、拥有船舶数量变化情况

数据来源：英国交通部，上海国际航运研究中心整理。

注：注册船舶表示该船在英国注册；直接拥有船舶表示该船的注册所有者是在英国注册的公司；利益拥有船舶表示在直接拥有人中拥有控制权的公司的国籍为英国；管理船舶表示管理该船的公司是一家英国船舶管理公司。

图3-2 2011年-2021年英国管理、拥有船舶总吨变化情况

数据来源：英国交通部，上海国际航运研究中心整理。

塞浦路斯船舶管理业。根据塞浦路斯中央银行数据，2022年全年船舶管理收入为12.22亿欧元，同比增加26.9%，占塞浦路斯国内生产总值的4.5%。塞浦路斯船舶管理业的收入主要来源于德国、希腊等欧洲国家，2022年上半年分别有39%的收入来自于德国，下半年有41%的收入来自于德国，在德国提供的船舶管理服务约占当地的40%左右。

图3-3 2017年-2022年塞浦路斯船舶管理业与全国GDP占比情况

数据来源：塞浦路斯中央银行，上海国际航运研究中心整理。

图3-4 塞浦路斯2022年在各国当地提供船舶管理服务收入的占比

数据来源：塞浦路斯中央银行，上海国际航运研究中心整理。

2022年，塞浦路斯全面船舶管理服务收入占比约为47.1%，船员管理服务收入占比约为49%，单纯提供技术服务的船舶管理收入占比较少，仅为4%。

图3-5 2020年-2022年塞浦路斯提供船舶管理服务的业务范围

数据来源：塞浦路斯中央银行，上海国际航运研究中心整理。

中国香港船舶管理业。香港有许多基础稳固的专业船舶管理服务公司。Anglo - Eastern Ship Management,Bernhard Schulte和Fleet Management 等大型国际第三方船舶管理公司都将香港作为主要的业务开展地。根据香港海运业统计资料显示，2021年，香港的船务代理、船舶管理和海外船公司驻港办事处的机构数量为285家，同比减少5家；就业人数达到6256人，同比减少689人；收入为85.10亿港元，同比增加9.72亿港元。

表3-3 2017年-2021年香港船务代理、船舶管理和海外船公司情况

数据来源：香港海运业统计摘要，上海国际航运研究中心整理。

新加坡船舶管理业。新加坡通过优惠的税收政策，吸引众多国际著名船舶管理公司入驻。按船舶管理数量排名的全球前十大船舶管理公司均在新加坡设有总部、地区性总部或分公司。全球前10大船舶管理公司中，有三家总部位于新加坡，分别是Synergy、Wilhelmsen和Thome。2021年，新加坡共有376家船舶管理公司，其中位居全球前10的3家船舶管理公司管理的船队规模达到1479艘，同比增加156艘，占前10大船舶管理公司管理船舶总数的25.3%。

3.2 2023年及未来全球船舶管理业发展展望

展望未来，全球专业船舶管理的需求持续增大。一方面，越来越多的投资人船东，金融船东等非传统“航运人”船东进入航运市场，使得目前的航运业对专业船管的需求出现大幅增长；另外，由于疫情的原因，诸如海员换班难等问题也日益突出，这就使得市场对船舶管理行业提出了更高的要求。更有经验、全球网络铺设更好的船管服务也成为了船东的首选。

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