电子信息行业动态第61期

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要 目

▌国产28nm光刻机取得重大突破

▌上半年中国智能平板电脑出货量同比增长1.2%

▌vivo首颗自研6nm芯片正式公布

▌华为手机重回国内市场前五

01

国产28nm光刻机取得重大突破。光刻机被称为“半导体工业皇冠上的明珠”，是半导体产业链中最精密的设备，是制造芯片的核心装备。目前，全球能生产光刻机的厂商寥寥无几，阿斯麦、尼康和佳能等国外厂商占据了主要市场。近日，据《证券日报》报道，上海微电子在28nm浸没式光刻机的研发上取得重大突破，预计在2023年年底向市场交付国产的第一台SSA/800—10W光刻机设备。

据悉，上海微电子使用的是第四代光刻机技术，单次曝光即可直接生产28nm芯片。为了追求更高的图形密度和更小的工艺节点，其在普通的涂胶-曝光-显影-刻蚀工艺的基础上开发了多重曝光技术，如LELE（litho-etch-litho-etch）、SADP（self aligned double patterning），在多次曝光下能够实现11nm制程工艺的芯片生产。如果改用套刻精度更优的华卓精科工作台（1.7nm），在多重曝光下更是能够实现7nm制程工艺的芯片生产。此款光刻机设备属于第四代浸没式光刻机，这也标志着中国和阿斯麦在光刻机上仅有1代的差距，上海微电子凭借此项制程工艺也将会直接赶超佳能、尼康等日本厂商，成为继阿斯麦后，全球第二先进的光刻机厂商巨头。值得一提的是，华为也在光刻机技术上积极投入，并取得了不俗成果，比如去年底就披露了名为“反射镜、光刻装置及其控制方法”的专利，涉及EUV光刻关键技术。

近年来，美国、荷兰、日本先后对光刻机等半导体制造设备出口进行限制，意图限制中国获取先进半导体技术能力，逆全球化的趋势正在倒逼国内产业链加速成长，国产替代持续加速。根据SEMI（国际半导体产业协会）的数据显示，2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升，从21%提升至35%。特别是在国内半导体内循环格局推动下，今年年初至今各地方政府主导投建的晶圆厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动了国内半导体设备行业的快速增长。据国家统计局数据显示，今年上半年全国半导体器件专用设备制造业工业增加值同比增长30.9%，国内半导体设备行业维持了较高景气度。行业的良好发展势头，也在本土半导体设备“双雄”北方华创、中微公司的上半年业绩预告中得到充分体现。北方华创预计上半年营收同比增长超40%，净利润同比增长更是超100%。

02

上半年中国智能平板电脑出货量同比增长1.2%。进入2023年，疫情期间给平板电脑市场带来的正向驱动因素如远程办公、在线教育等应用增长点有所减弱，增速开始放缓。但消费者的产品和习惯认知已经形成，在AI技术革新及应用、新品密集发布、学习平板细分市场热度高涨等因素合力继续推动着智能平板电脑市场规模向上增长。据洛图科技数据显示，2023年上半年国内消费级智能平板电脑市场出货量为1308万台，同比增长1.2%。上半年平板电脑市场呈现先抑后扬发展态势。第一季度，国内社会经济属于恢复初期，平板电脑随着整体消费电子的大盘呈现低迷态势；第二季度则由于新品的集中上量和“618”促销活动的拉动，以及同期基数并不高，销量同比增长12%。

在市场竞争方面，随着新品牌的不断涌入，国内市场在售品牌数量从2022年上半年的310个增至2023年上半年的357个，但是并未造成头部品牌集中度的下滑。2023年上半年，中国智能平板电脑线上市场TOP 10品牌合计份额为80.8%，较去年同期增长1.1个百分点。苹果、华为、小米稳居前三位，合计份额达62.5%。华为的市场份额较去年同期有所下滑，但依然位列安卓阵营第一名。2022年的新进入市场的品牌OPPO、vivo在今年上半年双双进入销量TOP 10榜单。

场景应用方面，学习平板无疑是智能平板收获AI红利的最佳细分赛道。随着AI在教育领域的加速应用，以及厂商在产品线上的加速布局，学习平板成为向上拉动整个平板电脑市场的重要增量之一。上半年，国内学习平板电脑线上销量同比上涨15%，涨幅远高于整体市场。

技术方面，上半年，智能平板屏幕类型以LCD（液晶显示）为主，占比达到91%，但占比略有下滑，电子纸、OLED占比分别为5.6%、3.2%，电子纸和OLED正在领先企业的布局下加强渗透活力。

03

vivo首颗自研6nm芯片正式公布。7月30日，vivo在青海召开了vivo影像盛典特别活动。在此次活动上，vivo正式公布了旗下首颗自研6nm制程芯片V3。V3首次采用6nm制程工艺，能效较上代芯片提升了30%。全新设计的多并发AI感知ISP架构和第二代FIT互联系统，在降低功耗的同时可以显著提升算法效果，能够灵活切换算法的部署方式，做到V芯片和SoC的无缝衔接，影像处理耗时也将获得20%的缩短。

V3影像芯片可以为用户带来电影级焦外散景虚化、全自动主体焦点检测和切换、电影级肤质优化和电影色彩处理等4K电影人像模式的超级体验。同时得益于算力的提升，在拍摄完成后，还能支持拍摄后编辑，可以手动无损调整虚化和焦点位置，让人像视频更具电影感。其强劲的技术实力，让vivo成为安卓平台首家可实现4K电影人像视频以及首次4K级拍后编辑功能的手机厂商。

面对不景气的市场，过去一年各大手机厂商轮番在自研芯片、影像功能、操作系统、智能互联等多个领域排兵布阵，试图寻找差异化的突破点。影像功能作为智能手机厂商展示技术实力和创新能力的一个重要突破口，国内主流厂商在此赛道持续发力，纷纷推出自研影像芯片产品，此前小米推出澎湃S1、OPPO有马里亚纳X。vivo最早于2021年推出V1影像芯片，历经两次迭代推出V3版本，基于台积电6nm工艺制程，算法和功耗得到大幅提升。

04

华为手机重回国内市场前五。上半年中国智能手机市场呈现持续低迷状态，市场情况未见好转。即使在“618”年中促销期间，厂商与电商平台双重优惠补贴力度加大的利好因素也无法刺激消费者购买需求，消费者需求仍呈现比较疲软的状态。据IDC数据显示，2023年第二季度，中国智能手机市场出货量约6570万台，同比下降2.1%。OPPO、vivo、荣耀占据国内智能手机市场前三位，但出货量同比均出现不同程度下滑。值得关注的是，在国内手机市场销量持续下滑的情况下，华为却走出了一条“上扬曲线”，二季度出货量同比增长达76.2%，市场份额达到13%，与小米并列中国第五。随着新品发布节奏的正常，华为出货量继续恢复，二季度在TOP厂商中同比增幅最大。虽然依然受到外部限制，但凭借新品P60系列和折叠屏Mate X3系列的优异表现，华为在600美元以上高端市场上保持在第二位，仅次于苹果。

近年来，华为在研发、生产和市场营销方面，都投入了大量的资源和资金，不断提升自己的竞争力。华为已完成了操作系统、数据库、中间件这三大基础软件的全自研。目前，华为已开发了78款软件/硬件工具的替代，保障研发作业的连续。华为还自研了鸿蒙OS、GaussDB数据库、MetaERP及一系列EDA等软件，完成了1.3万颗器件的国产替代开发，并积极花费重金投入到半导体供应链。此外，华为在5G领域的领先地位和在摄像头技术上的突破，也让消费者对华为产生了好感和信任。正是华为不断研发创新、追求卓越，迎接来了绝地重生。即使是被美国制裁，无法兑现其在3nm SOC芯片和5G芯片等方面的设计制造能力，无法在产品线中铺设5G功能，也能通过软件创新和局部小而美的设计来进一步维护巩固产品力品牌力。在2022年的一个关于《智能手机消费趋势与用户忠诚/流失度报告》调查中显示，华为手机用户当中，有高达73.3%的人表示下一部手机仍将继续选择或者首要考虑华为。

华为销量的强势回归，也打破了此前“华为或放弃手机业务”的谣言。据悉，华为已经将2023年手机出货量目标上调至4000万部，年初华为将这一目标设定为3000万部。整整一千万部的出货量目标增加，意味着华为对其2023年产品有十足信心。

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