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中国连锁餐饮企业资本之路——历尽千帆厚积薄发

来源：世展网分类：连锁加盟行业资讯 2023-07-17 19:14 阅读：3140

2024年郑州国际连锁加盟展览会ZFE

2024-10-29-10-31

展会结束

日前，中国连锁经营协会与普华永道合作的《中国连锁餐饮企业资本之路系列报告2023》发布。

前言

2022年是餐饮企业充满挑战的一年。据国家统计局数据，2022年中国餐饮行业收入约为4.4万亿元，较2021年同比下滑超6%。后疫情时代，餐饮企业通过多种方式积极探索新增长点：

★ 业务跨品类融合、经营时段弹性等以满足多场景需求（“火锅+甜品”、“烧烤+奶茶”“一人食”等）；

★ 顺应新零售趋势，升级供应链体系，培养消费者新的消费习惯，推进餐饮业务向预制化、零售化延伸；

★ 多家直营品牌开放加盟或者合伙模式，以探索新的连锁增长机会；

★ 品牌定位社区化、小店化、特色化，积极应对食材、人力及房租三大成本上涨的压力；

★ 抖音入局，线上到店餐饮服务市场进一步扩大；

★ 餐饮企业扬帆出海，推进品牌全球化布局。自2023年开年，人民生活回归常态，餐饮消费一转颓势迅速反弹。2023年第一季度统计数据显示，餐饮收入同比增速远高于其他商品零售，而在限额以上单位基本生活类商品零售中，餐饮收入表现更加亮眼，市场信心得到了极大振奋。

注：1. 由于限额以上企业（单位、个体户）范围每年发生变化，为保证数据可比，国家统计局计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业（单位、个体户）统计范围相一致信息来源：国家统计局

餐饮行业一二级市场动态01上市企业二级市场表现2022年共有13家餐饮企业交表。截至2023年一季度，有5家餐饮企业完成IPO，同时还有3家餐饮企业正在IPO进程中。普华永道选取了27家在大陆有门店的上市及拟上市的连锁餐饮企业作为研究样本对其财务表现进行分析。从收入规模来看，正餐受疫情影响最大，其余赛道通过标准化复制扩张，实现营收增长；从盈利水平来看，各品类较疫情前均出现不同程度下滑，快餐、小吃及火锅下滑幅度相对较小。

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注：1. 均为算数平均数；

信息来源：上市公司年报，招股说明书

02上市企业2023年第一季度财务表现从已披露2023年第一季度的10家样本公司的财务表现来看，大部分企业均出现不同程度的复苏趋势，其中尤以正餐表现强劲。随着年初全国有序开放，叠加元旦、春节等社交聚餐的强需求下，正餐品类实现显著增长。得益于营收的快速恢复，样本企业的息税前利润率也得到改善。

注：1. 主营业务息税前利润率=主营业务息税前利润/主营业务收入，其中利润计算剔除非经常性项目

信息来源：上市公司年报，Wind

03一级市场投融资趋势与热点2022年，线下餐饮市场总交易量超130笔，基本与2021年持平，但其中大额融资事件较上一年明显减少，而种子天使轮投融资事件则依旧活跃。继 2021年的茶饮热潮，咖啡成为2022年获得最高平均投资金额的细分品类，主要系瑞幸4.43亿美元的共同控制权收购事件拉高了整体平均交易规模。同时有部分小众赛道品牌也因其差异化的强单品而受到资本关注和布局。市场在2022年对中式面馆的热情有所下降，具备快速扩店条件的米粉品类开始受到关注。西式快餐的活跃度达到历年之最，出餐迅速、适合外带的炸鸡汉堡等西式快餐市场逐步回温，近8家平价西式快餐于2022年获得融资，与此同时健身文化的兴起带动了西式健康轻食的消费。

注：1. 上述平均交易规模计算中交易数量的统计剔除了2022年未披露交易金额的44笔交易

信息来源：投中数据，企名片，企查查

2023年一季度连锁餐饮品牌复苏情况调研我们对51家连锁餐饮品牌进行线上调研，样本企业整体处于快速恢复阶段，超60%的品牌营收表现优于2022年同期，其中以火锅、中式快餐及正餐类恢复尤为迅速。西式快餐、风味小吃品类总体向好，而调研的饮品品牌恢复程度相对不及预期。“五一”期间，受制于不同城市的旅游热度、消费场景及连锁餐饮企业的覆盖度，总体来看，样本企业相对于第一季度有所提升，但后续表现仍待观察。过半样本品牌预计今年营收能恢复到 2019 年的水平。

注：1. 同期营收表现=(品牌2023年第一季度收入/品牌2019年或2022年第一季度收入)*100%，此处的收入指样本品牌收入合计，包括存续直营门店收入、新开直营门店收入、加盟相关收入及零售收入等；

2. 其他为自助餐厅

信息来源：中国连锁经营协会问卷调研

餐饮企业上市2023年2月17日，中国证监会发布全面实行发行注册制相关制度规则，自发布之日起施行。餐饮企业需综合考虑各交易所上市条件、投资人特点、估值情况、流动性等，合理规划资本市场计划。

结语在这不确定性尚存的弱复苏时代，连锁餐饮企业仍需在未来的一段时间内保存锋芒、养精蓄锐。业务转型、门店模型优化等战略性调整需要时间来巩固；疫情对人们消费习惯造成影响的持续时间尚未可知，餐饮企业在这段时间内更需专注自身，实现内生增长，把握这个时代“韬光养晦，内外兼修”，方能在未来主动把握市场机会，厚积薄发。扫描下方二维码或点击文末“阅读原文”浏览《中国连锁餐饮企业资本之路系统 2023》报告全文